Rychlé vytvoření úkolu v seznamu
V task filters a ve Plánovačových seznamech je pole, které lze použít k rychlému vytvoření úkolu:
Pokud zadáte název a stisknete Enter, Planfix vytvoří úkol s tímto názvem a s parametry odpovídajícími výběrovým parametrům v tomto sloupci. Totéž platí pro filtry a seznamy kontaktů: bude vytvořen kontakt/společnost s názvem, který zadáte, a s parametry odpovídajícími výběrovým parametrům seznamu.
Důležité je mít na paměti, že při vytváření tasks a contacts ve filtrech (včetně v Plánovač seznamech) tyto objekty automaticky zdědí vlastnosti nastavené v parametrech filtru. To vede k následujícím výhodám:
- automaticky vytvořené objekty se objeví ve filtru, protože splňují výběrová kritéria filtru;
- zadávání dat je zjednodušeno, protože některá pole úkolu nebo kontaktu budou převzata z nastavení filtru — uživatelům to šetří čas a snižuje riziko chyby.
Jak se parametry filtru aplikují při vytváření objektu
- Všechny výběrové parametry uvedené ve výběrových podmínkách jsou aplikovány na úkol nebo kontakt postupně, v pořadí, v jakém jsou ve filtru uvedeny.
- Pokud je v seznamu několik standardních podmínek, použije se pouze poslední podmínka. Například pokud je seznam podmínek Status 1 OR Status 2, bude použit Status 2.
Tato logika existuje proto, abyste mohli jednoznačně určit, která podmínka má být použita — stačí ji uvést jako poslední.
Důležité: Pokud se hodnoty v šablonových polích úkolu nebo kontaktu liší od hodnot v parametrech filtru, budou při nastavování těchto polí pro nový objekt použity hodnoty z filtru.
Kde se tato logika uplatňuje
- V task filters:
- Při kliknutí na Vytvořit
- Při zadání názvu úkolu do pole rychlého vytvoření úkolu
- V contact filters:
- Při kliknutí na tlačítko Nový kontakt nebo Nová společnost
- V Plánovač seznamech:
- Při zadání názvu úkolu do pole rychlého vytvoření úkolu nebo kontaktu
- Při kliknutí na ikonu Plus pro vytvoření úkolu pomocí rozšířeného formuláře
Příklad 1
V seznamu Plánovače jsou následující výběrové parametry:
Úkoly v něm jsou seskupeny podle data a zobrazují se takto:
Pokud zadáte název nového úkolu do pole "Vytvořit" pro 4. 5. a stisknete Enter, bude vytvořen úkol s těmito vlastnostmi:
- Název úkolu: to, co jste zadali do pole
- Projekt: Customer orders
- Vykonavatel: uživatel, který úkol vytvořil
- Auditor: John Smith
- Stanovený termín: 4. května (protože je povoleno seskupení podle data a úkol jsme zadali do bloku pro toto datum)
Příklad 2
Ve filtru úkolů jsou následující parametry:
Při vytváření úkolu v tomto filtru bude mít automaticky tyto parametry:
- Vykonavatel: uživatel, který úkol vytvořil
- Status úkolu: In progress (protože toto je poslední status v seznamu).
Příklad 3
Ve filtru kontaktů jsou následující parametry:
Při vytvoření nového kontaktu v tomto filtru bude mít automaticky tyto parametry:
- Skupina kontaktů: Contractor
- Odpovědná osoba: Abby Johnson (protože je poslední osobou v seznamu odpovědných osob).