Pravidla pro vytváření úkolů e-mailem
Můžete nastavit pravidla, podle kterých budou e-maily zaslané na speciální e-mailovou adresu převedeny na Planfix úkoly. Mohou to být e-maily zaslané na virtuální e-mailové adresy, e-mailové adresy zaměstnanců nebo adresy specifické pro projekt.
Konfiguraci těchto pravidel provedete v Správa účtu / E-mail:
Například můžete nastavit pravidla, podle kterých budou e-maily zaslané na konkrétní virtuální e-mailovou adresu převáděny na úkoly. Projděte do Virtuální e-mailové adresy:
Vyberte příslušnou adresu a vytvořte pravidlo:
- Výchozí pravidlo
- Pravidla nastavená administrátorem
- Vytváření a úpravy pravidel
- Pravidla pro skupiny
- Pořadí vykonávání pravidel
Užitečné informace
- V části Pravidla pro skupiny můžete vytvořit pravidla, která budou platit pro všechny zaměstnance ve skupině.
- Pravidla pro zpracování e-mailů zaslaných na interní e-mailovou adresu zaměstnance lze také nakonfigurovat v uživatelské kartě zaměstnance:
Důležité
Pokud v Planfixu vytváříte úkoly přes e-mail, existuje omezení při vytváření kontaktů a přidávání kontaktů jako účastníků úkolu. Například pokud do pole "Email copy" zadáte více než 20 e-mailových adres, Planfix nemůže vytvořit nové kontakty ani je přidat jako účastníky úkolu, protože takový e-mail je považován za hromadný e-mail.