Přístup ke kontaktům
Přístup ke kontaktu lze nastavit při vytváření kontaktu nebo v jeho kartě kontaktu v panelu Oprávnění. Tento panel také obsahuje kompletní seznam uživatelů, kteří mají k kontaktu přístup, a typ přístupu, který mají:
Přístup k dalším polím kontaktu lze nastavit pro každé pole v šabloně kontaktu. Oprávnění určují, zda je kontakt viditelný v různých částech Planfixu, například v úkolech, v reportech, v Plánovači apod.
Hromadné změny oprávnění
V sekci Kontakty můžete vybrat požadované kontakty pomocí filtru a změnit jejich přístup hromadnou aktualizací:
Přístup ke šabloně kontaktu
Přístup ke šabloně kontaktu můžete spravovat:
Můžete nastavit oprávnění pro nově vytvořené kontakty tím, že v šabloně kontaktu nastavíte požadované parametry.
Důležité
- Pokud zaměstnanec přijme hovor od kontaktu, je mu k tomuto kontaktu automaticky udělen přístup.