Vytváření a úpravy pravidel
Pomocí tlačítka Nové pravidlo v panelu nástrojů u virtuální e-mailové adresy (nebo e-mailové adresy projektu či externí e-mailové adresy zaměstnance) můžete vytvořit pravidlo pro zpracování emailů:
Okno pro vytvoření pravidla vypadá takto:
Jak pravidla fungují
Když na e-mailovou adresu s nakonfigurovaným pravidlem dorazí e-mail, dojde k následujícím krokům:
- Prověří se, zda e-mail splňuje všechny spouštěcí podmínky uvedené v pravidle.
- Pokud ano, jsou z e-mailu extrahována data, která se vloží do Planfixu.
- Provede se hlavní akce: vytvoří se Úkol nebo Kontakt, nebo se k Úkolu přidá komentář.
- Provedou se další akce specifikované v pravidle. Vytvořený objekt je vyplněn daty z e-mailu.
Okno pravidla pro zpracování e-mailů
Pro usnadnění konfigurace je okno pravidla rozděleno do čtyř sekcí, které odpovídají výše popsaným krokům zpracování:
Zaznamenávání verzí pravidel
Při úpravách pravidel pro zpracování pošty jsou ukládány předchozí verze. Pro zobrazení ostatních verzí klikněte na datum poslední změny parametrů pravidla.
Důležité
- Pokud e-mail splňuje podmínky více pravidel současně, použije se při zpracování e-mailu specifický algoritmus.
- Rozhraní pro vytváření a úpravu pravidel pro zpracování e-mailů bylo spuštěno v listopadu 2019. Umožňuje využít všechny operace dostupné v scripts. Před zavedením pravidel byl používán starý systém, který nadále zůstává podporován pro zpětnou kompatibilitu. V budoucnu může být přístup ke starému systému pro nové uživatele omezen.
Užitečné odkazy