Mobilní aplikace — Kontakty
Hlavním cílem sekce Kontakty je zajistit pohodlnou komunikaci a rychlý přístup k kontaktním údajům vašich zákazníků.
Obsah
- Jak vytvořit nový kontakt
- Popis kontaktu
- Společnosti kontaktu
- Komentáře kontaktu
- Checklist kontaktu
- Detaily kontaktu
- Dokumenty kontaktu
- Datové tagy kontaktu
- Čas kontaktu
Otevřete menu "Více" a vyberte "Kontakty", abyste přešli do této sekce:
Použijte filtry, pokud máte mnoho kontaktů. Klikněte na název aktuálního filtru a vyberte filtr, na který chcete přepnout:
- Vytvoření nebo smazání filtru je možné pouze ve webové verzi.
- Použijte Hledat uvnitř filtrů pro rychlé procházení.
- Kliknutím na ikonu Oko upravíte možnosti zobrazení seznamu filtrů.
V této sekci je také možné řadit podle polí kontaktu.
Jak vytvořit nový kontakt
Nový kontakt můžete přidat přímo v aplikaci. Stiskněte ikonu Plus pro otevření šablony pro vytvoření kontaktu:
Popis kontaktu
Klikněte na kontakt v seznamu pro přechod na jeho kartu. V záložce Popis můžete prohlížet a upravovat informace o kontaktu a kontaktovat jej. Počet a druh dostupných kanálů komunikace závisí na tom, jak kompletní jsou údaje zákazníka a jak dobře funguje integrace s messengery nebo telefoní.
Klikněte na ikonu Sdílet pro rychlé zkopírování a sdílení kontaktních údajů:
V záložce Popis můžete Obnovit údaje kontaktu, přidat do Spam nebo kontakt Smazat. Otevřete Menu pro použití těchto funkcí:
Společnosti kontaktu
Společnost je záložka kontaktu, která obsahuje informace o jeho společnosti. Klikněte na název společnosti pro otevření jejích informací.
Klikněte na ikonu Přidat společnost pro vytvoření propojení mezi společností a kontaktem:
- Při přidávání společnosti klikněte na ikonu Plus pro vytvoření nové.
- Použijte Hledání mezi společnostmi, pokud jich je mnoho.
Kontakt může mít přiřazeno několik společností. Propojení kontaktu a společnosti lze kdykoli zrušit kliknutím na odpovídající ikonu:
Komentáře kontaktu
V záložce Komentáře se zobrazují komentáře v úkolech, kde je kontakt protistranou. V Menu můžete upravit jejich zobrazení:
Checklist kontaktu
Checklist obsahuje seznam úkolů, kde je kontakt zapojen v jakékoli roli. Otevřete menu Více a vyberte Checklist, abyste do této sekce přešli:
V záložce Menu můžete obnovit úkoly a upravit jejich zobrazení:
U každé položky checklistu je k dispozici Menu. Otevřete jej pro Smazat položku, Přiřadit vykonavatele, Upravit nebo Přidat pod-položku:
Detaily kontaktu
Detaily — záložka pro prohlížení a úpravu polí na kartě kontaktu. Klikněte na pole pro změnu jeho údaje. V záložce Menu můžete upravit zobrazení polí:
Dokumenty kontaktu
Dokumenty — záložka pro ukládání souborů připojených ke kontaktu. Klikněte na ikonu Sponka pro přidání nového souboru.
Datové tagy kontaktu
V záložce Datové tagy jsou zobrazeny všechny datové tagy přímo propojené s kontaktem. Klikněte na ikonu Plus pro připojení nového datového tagu.
Čas kontaktu
Rozšíření pro automatické sledování času při práci s kontaktem. Klikněte na:
- Přehrát pro spuštění časovače.
- Stop pro zastavení časovače.
- Resetovat pro zastavení odpočtu bez uložení dat.
- Historie pro zobrazení všech datových tagů "Actual work time" připojených k úkolu.
Důležité: Časovač je možné aktivovat pouze ve webové verzi Planfix.