Proměnné v šablonách dokumentů
Proměnné mohou sehrát velkou roli v šablonách dokumentů. Při vytvoření dokumentu ze šablony jsou všechny proměnné použité v šabloně nahrazeny hodnotami uloženými v objektu, ke kterému jsou svázány. Díky tomu jsou šablony dokumentů pohodlným způsobem, jak vytvořit dokumenty a naplnit je daty z konkrétního kontaktu, úkolu nebo datového tagu.
Kromě proměnných používaných v šablonách úkolů jsou pro šablony dokumentů k dispozici i některé další proměnné. Kompletní seznam dostupných proměnných najdete v sekci Documents — Document templates:
- Na levé straně okna, které se otevře po kliknutí na tento odkaz, uvidíte seznam dostupných objektů:
- Po výběru objektu se vpravo v okně zobrazí proměnné, které s ním souvisí. Tyto proměnné lze zkopírovat a poté vložit do vaší šablony dokumentu:
- Některé proměnné lze formátovat. V takovém případě uvidíte pod názvem proměnné informaci o tom, jak proměnnou formátovat:
- Je také možné formátovat čísla. Pod názvem proměnné najdete informace o možnostech formátování:
Důležité
Všechny proměnné použité v šablonách dokumentů lze rozdělit do dvou hlavních skupin podle jejich chování při generování dokumentu ze šablony:
- Běžné proměnné.
- Proměnné, které automaticky přidávají řádky do výsledného dokumentu.
Kódování proměnných
Proměnným lze v Planfixu přiřadit různé funkce.
Proměnné
- Proměnná pro formátování textu v šablonách dokumentů Microsoft Word
- Výběr formátu pro součty datového tagu
- Speciální proměnné seznamu
- Formátování datumů
- Zapisování čísel slovy
- Funkce v šablonách dokumentů