Šablony kontaktů
V Planfixu je kontakt jakákoliv společnost nebo osoba, se kterou spolupracujete. Pro přehlednost jsou kontakty rozděleny na Společnosti (typicky právnické osoby) a Kontakty (obvykle fyzické osoby).
Kontakty a společnosti se vytvářejí pomocí šablon:
Systémové šablony
Systémová šablona je výchozí šablona dostupná všem uživatelům účtu a nelze ji smazat. Systémové šablony jsou v seznamu označeny takto:
Šablona kontaktu (systémová) Šablona společnosti (systémová)
Vytvoření šablony kontaktu
- Vlastní šablonu kontaktu vytvoříte přes Kontakty — Šablony — Nová šablona kontaktu:
- Podobně vytvoříte šablonu společnosti přes Kontakty — Šablony — Nová šablona společnosti.
Šablonu kontaktu nebo společnosti můžete kdykoli převést na systémovou šablonu. Vyberte požadovanou šablonu v seznamu a klikněte na tlačítko Nastavit jako systémovou šablonu.
Důležité
- Do libovolné šablony kontaktu nebo společnosti můžete přidat nová pole (detaily). Tato pole se automaticky zobrazí u všech Společností nebo Kontaktů vytvořených z této šablony.
- Planfix umožňuje mít více šablon pro kontakty a společnosti, každou s vlastními poli. Například můžete vytvořit šablonu společnosti „Dodavatelé“ s polem určujícím kategorie produktů. Díky tomu jsou v kartě každé společnosti uloženy pouze relevantní informace a zamezí se zbytečnému překrývání polí u jiných typů karet společností.