Odpovědná osoba
U každého kontaktu můžete přiřadit odpovědnou osobu. Tato role se nastavuje v kartě kontaktu ve poli Odpovědná osoba - není povinná.
Odpovědná osoba ve filtrech kontaktů
Pro pohodlné sledování vyplnění pole můžete použít výchozí filtr Bez odpovědných osob.
S takovým jednoduchým nastavením se v seznamu například zobrazí pouze kontakty, které nemají vybranou odpovědnou osobu:
Role Odpovědné osoby v integraci s PBX
Při integraci s virtuální PBX vidí Odpovědná osoba uvedená v kartě kontaktu okno příchozího hovoru pro své kontakty a je upozorněna na zmeškaná volání. Pokud je jako odpovědné osoby zadána skupina zaměstnanců, jednoho ze zaměstnanců ve skupině uvidí okno příchozího hovoru.
Tuto možnost lze v případě potřeby vypnout v nastavení integrace:
Důležité
- Když je zaměstnanec přiřazen jako Odpovědná osoba, je automaticky přidán do seznamu S oprávněním k úpravám:
V takovém případě:
- Můžete zaměstnance ze seznamu "S oprávněním k úpravám" odebrat, pokud nepotřebuje přístup k úpravám tohoto kontaktu. Dokud je na seznamu Odpovědných osob, může stále zobrazit data kontaktu.
- Pokud odstraníte zaměstnance ze seznamu Odpovědných osob, bude automaticky odebrán i ze seznamu "S oprávněním k úpravám".
- Pokud přidáte zaměstnance do seznamu Odpovědné osoby pro společnost, bude tento zaměstnanec automaticky přidán do seznamu Odpovědných osob pro všechny kontakty té společnosti. Poté je práce s odpovědnými osobami u kontaktů společnosti stejná jako u běžného kontaktu (viz předchozí bod).
- Když zaměstnanec přijme hovor od nového kontaktu, automaticky se stává Odpovědnou osobou pro tento kontakt.
- Role Odpovědné osoby automaticky nedává zaměstnanci přístup k úkolům kontaktu.
- Pokud má virtuální PBX povolené přesměrování hovorů na Odpovědnou osobu a má zástupce, bude hovor přesměrován na zástupce.