Facebook Lead Ads
Integrace s Facebookem vám umožní automaticky přijímat kontakty a požadavky v Planfix pomocí Facebook Lead Ads.
Připojení integrace
Video průvodce
Kroky
- Povolte integraci s Facebookem.
- Je-li potřeba, určete šablonu úkolu a šablonu kontaktu, které bude Planfix používat k vytvoření leadového úkolu a kontaktu pro osobu, která vyplnila lead formulář na Facebooku.
- Je-li potřeba, přidejte také vykonavatele, kteří budou zapojeni do zpracování leadových úkolů.
- Určete, která pole z leadu by se měla přidat do polí úkolu nebo kontaktu, pokud je to relevantní.
Jak integrace funguje
- Klient reaguje na vaši reklamu a vyplní Facebook lead formulář.
- V Planfixu je pro tohoto klienta vytvořen kontakt s daty, která zadal do formuláře.
- Je také vytvořen leadový úkol s tímto kontaktem jako zadavatelem. Všechny klientovy odpovědi na otázky z formuláře budou zkopírovány do popisu úkolu, takže k nim budete mít snadný přístup a můžete je zpracovat.
- Zaměstnanec (nebo zaměstnanci) určení v nastavení šablony úkolu nebo v nastavení integrace budou přidáni jako vykonavatel. *Toto nastavení je posledním krokem v nastavení integrace, pod šablonami úkolu a kontaktu.
- Vykonavatel uvidí nový úkol s daty klienta a kontaktuje klienta.
Užitečné informace
- Pokud do šablony úkolu přidáte pole se stejnými názvy jako otázky ve vašem Facebook formuláři, pole se při každém vytvoření úkolu automaticky naplní odpověďmi.
- Lead bude odeslán do Planfixu několik sekund po tom, co klient formulář odešle, a lze jej okamžitě zpracovat (to znamená, že klient může obdržet hovor nebo e-mail od určeného zaměstnance těsně po odeslání formuláře).
- Jelikož je klient v Planfixu automaticky nastaven jako zadavatel leadového úkolu, můžete s ním komunikovat přímo z tohoto úkolu.
- Pokud v Planfixu používáte CRM, je vhodné nakonfigurovat šablonu leadového úkolu tak, aby byla ihned odeslána na začátek prodejního trychtýře. To zajistí, že vaši manažeři začnou automaticky vidět leady z Facebooku v rozhraní, na které jsou zvyklí, a budou je moci zpracovávat společně s požadavky z dalších zdrojů.
- Pokud klient, který vyplnil váš formulář, již existuje v seznamu kontaktů, nový kontakt nebude vytvořen. Místo toho bude existující kontakt nastaven jako zadavatel leadového úkolu a úkol bude přidán do historie práce s tímto kontaktem. Pro zjištění, zda kontakt již existuje, se používají e-mailová adresa a telefonní číslo; jméno se nepoužívá.
- Jelikož je leadový úkol běžným úkolem v Planfixu, lze s ním používat všechny systémové nástroje. Můžete proto používat a měli byste používat různé scénáře a jiné metody automatizace vaší práce.
- Totéž platí pro automatizaci práce s kontakty. Například můžete automaticky přidávat kontakty z Facebooku, které zanechají svůj e-mail, do konkrétního mailing listu.