Kontaktní karty
Klikněte na kontakt pro otevření jeho karty. Kontaktní karty jsou podobné strukturou task cards a také obsahují hlavní panel a doplňkové panely vpravo. Hlavní panel karty zobrazuje základní informace o kontaktu, seznam úkolů, se kterými je propojen a komentářový kanál:
Doplňkové panely
Doplňkové panely v kontaktních kartách se otevírají kliknutím na příslušný symbol v pravém menu. Jsou dostupné následující panely:
- Detaily — obsahuje seznam polí nakonfigurovaných v šabloně kontaktu nebo společnosti. V tomto panelu můžete také zobrazit a upravit informace v těchto polích;
- Úkoly — obsahuje seznam tasks , ve kterých je kontakt nebo společnost účastníkem v nějaké roli;
- Projekty — otevře seznam projektů , ve kterých je kontakt nebo společnost protistranou;
- Dokumenty — umožňuje stáhnout a zobrazit dokumenty propojené s kontaktem nebo společností;
- Protokol — obsahuje záznam změn karty kontaktu;
- Oprávnění — zobrazuje seznam uživatelů, kteří mají přístup ke kontaktu nebo společnosti; tento přístup lze zde také spravovat;
- Reporty — umožňuje spustit jakýkoli report jedním kliknutím; report bude vyfiltrován podle daného kontaktu nebo společnosti. Funguje to stejným způsobem jako reports panel v kartě úkolu, ale navíc umožňuje vybrat roli, kterou měl tento kontakt nebo společnost v úkolech či akcích, které report používá;
- Datové tagy — zobrazuje všechny datové tagy připojené přímo ke komentářovému kanálu karty kontaktu.
Převod kontaktů na zaměstnance
V kontaktní kartě můžete převést kontakt na zaměstnance společnosti. Při provedení převodu budou do karty zaměstnance přeneseny údaje ze systémových polí plné jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, ale údaje z vlastních polí, spolu s kontaktní skupinou a odpovědnou osobou, se nepřenáší:
Důležité
Komentáře přidané do komentářového kanálu kontaktu nebudou odesílány kontaktu. Komunikace z Planfixu s klienty probíhá v úkolech.