Import záznamů adresáře
Rozhraní pro import položek adresáře se vyvolá tlačítkem v panelu akcí v kořenové složce nebo ve skupině Adresář:
- Jsou podporovány zdrojové soubory formátů csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
- Po výběru souboru systém požádá, kam položky naimportovat: do kořene adresáře nebo do jedné z jeho skupin.
- V importovaném souboru můžete určit zařazení každé položky do konkrétní skupiny v adresáři. V tom případě se vyhledává podle názvu skupiny. Pokud se název shoduje s názvem existující skupiny, položky se naimportují do této skupiny. Pokud odpovídající skupina nenalezena není, systém ji vytvoří a položky naimportuje do nově vytvořené skupiny:
- Po výběru souboru systém soubor analyzuje a vyzve vás k přiřazení existujících sloupců k datům v souboru a k detailům položek adresáře v Planfix:
Důležité
- Pokud hodnota v prvním řádku sloupce odpovídá názvu atributu v Planfixu, párování proběhne automaticky — umožňuje to připravit soubor v určitém formátu tak, abyste párování při každém importu nemuseli dělat ručně.
- Kontrola duplicit při importu se provádí pouze pro pole s aktivovanou zaškrtávací volbou Zabránit duplicitě hodnot
Vytvoření souboru s položkami adresáře pro import
- Základem importovaného souboru je tabulka v Excelu, do které byly zadány údaje pro import:
- Soubor může mít libovolnou strukturu a názvy sloupců se nutně nemusí shodovat s názvy polí ve struktuře adresáře. Můžete je přiřadit k polím, která používáte při definici podmínek importu.
- Hotový soubor s kontaktními poli se uloží ve formátu CSV (Comma delimited) a importuje se do Planfixu pomocí tlačítka Import v sekci Adresáře.
Důležité
- Při importu do polí obsahujících datum a čas:
- pro typ Datum by data měla být ve formátu: dd-mm-yyyy
- pro typ Datum a čas by data měla být zobrazena ve formátu dd-mm-yyyy hh:mm
- číselné označení dne ve formě dvouciferného roku není podporováno
- místo znaku "-" lze použít i znaky "." (tečka) nebo "/" (lomítko).
- Pro správný import souborů ve formátu CSV musí být kódování souboru UTF-8
- Import položek adresáře je dostupný pouze pro zaměstnance společnosti (Zaměstnanec).