Uživatelský profil
Profily uživatele (zaměstnance) obsahují údaje a nastavení vztahující se ke konkrétním uživatelům v Planfixu. Existují dva hlavní způsoby, jak se dostat do profilu uživatele:
- Seznam uživatelů, kteří jsou právě online, je dostupný po kliknutí na ikonu Online nyní v pravém horním rohu. První položka v seznamu je vždy váš vlastní účet. Pokud potřebujete otevřít svůj uživatelský profil, je to nejrychlejší cesta.
- V sekci Zaměstnanci můžete vidět úplný seznam uživatelů. Kliknutí na kterékoli jméno v seznamu otevře stránku profilu tohoto uživatele.
Běžní uživatelé mají přístup pouze k části údajů o ostatních uživatelích účtu. Správci účtu a uživatelé, kterým byla udělena zvláštní práva pro přidávání a úpravu kontaktů mohou zobrazit a upravit všechny informace o kontaktu.
Struktura profilu uživatele
Profily uživatelů obsahují několik záložek:
- Obecné informace
- Nastavení
- Pracovní doba
- Odběry a upozornění
- Pravidla pro vytváření úkolů e-mailem - nastavení pravidel pro zpracování e‑mailů zaslaných na interní e‑mailovou adresu zaměstnance
- Projekty - zobrazí seznam projektů, na kterých se zaměstnanec podílí
- Úkoly - zobrazí seznam úkolů, kde je tento zaměstnanec Vykonavatelem
- Akce - zobrazí seznam komentářů, které zaměstnanec napsal
- Soubory - zobrazí seznam souborů nahraných nebo vytvořených zaměstnancem
- Sestavy - zobrazí seznam reportů vytvořených zaměstnancem
- Externí e‑mailové adresy - umožňuje nastavit jednu nebo více e‑mailových adres zaměstnance, ze kterých budou zprávy psané v Planfixu zasílány externím příjemcům (kontaktům)
- Zabezpečení účtu - nastavení dvoufaktorového ověřování
- Správce relací - zobrazuje seznam relací uživatele na různých zařízeních a umožňuje odstranit kompromitovanou relaci
- Propojení účtů - umožňuje uživateli propojit svůj účet s jiným účtem, který používá
- Protokol - zobrazuje změny provedené v uživatelském profilu
Úprava údajů uživatele
Když v profilu uživatele kliknete na tlačítko Upravit, otevře se okno zobrazující všechny údaje o uživateli. Pokud máte příslušná oprávnění, budete moci tyto údaje upravit:
Uživatelské údaje (např. Pozice nebo časové pásmo) lze upravovat pouze v režimu Úpravy.
Kromě úprav existujících polí můžete v tomto okně také přidat doplňková pole do profilu zaměstnance.
Operace nad zaměstnanci
V profilu zaměstnance můžete provést několik dalších operací, například:
- Jmenování dočasného zástupce pro dobu nepřítomnosti zaměstnance
- Převod úkolu na jiného zaměstnance
- Převod zaměstnance na kontakt
- Propuštění zaměstnance
- Odstranění zaměstnance
- Přihlášení správce jako zaměstnanec