Propojení kontaktů a úkolů
Any contact can be either a counterparty or a participant in a task:
*Protistrana — jedná se o osobu nebo společnost, která je na přijímací straně úkolu (zákazník, dodavatel apod.) *Účastník — jedná se o kontakt, který má v úkolu roli (Vykonavatel, Účastník, Zadavatel, Auditor apod.)
Karty kontaktů obsahují dvě nastavení, která regulují, zda může být kontakt Protistranou nebo Účastníkem:
Ovlivňují, zda je kontakt zobrazován v seznamech protistran a účastníků úkolů.
Zobrazování úkolů v kartách kontaktů
Na hlavní obrazovce karty kontaktu jsou zobrazeny úkoly propojené s kontaktem:
Pokud je úkolů mnoho, na hlavní obrazovce se zobrazí jen část z nich a v nadpisu seznamu je odkaz, který přejde na úplný seznam úkolů. Seznam je také zobrazen v doplňkovém panelu Úkoly v kartě kontaktu (1):
V tomto panelu můžete přepínat mezi standardními filtry úkolů kontaktu (2) a zobrazit seznam úkolů, kde má kontakt jinou roli.