Акаунт: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Акаунт |titlemode=append |keywords=planfix, Акаунт |description=Акаунт }} Для роботи в [https://planfix.ua/ Planfix] реєструється окремий '''Акаунт''' - виділене інформаційне простір для роботи компанії, яке має певні [https://planfix.ua/prices/ ресурси]. Акаунт реєструє людина, яка автоматичн...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Акаунт | |title=Акаунт | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=планфикс, Акаунт | ||
|description=Акаунт | |description=Акаунт | ||
}} | }} | ||
Для роботи в [https://planfix.com/uk ПланФіксі] реєструється окремий '''Акаунт''' — виділений інформаційний простір для роботи компанії, що має певні [https://planfix.com/uk/prices/ ресурси]. | |||
Акаунт реєструє людина, яка автоматично стає [[Керуючий акаунтом| керуючим акаунтом]]. Ми наполегливо рекомендуємо дотримуватися правила: "Керуючим акаунтом повинен бути один із керівників компанії". Якщо акаунт був зареєстрований іншою особою, права керуючого слід [[Передача прав керуючого акаунтом| передати]] керівнику. | |||
Акаунт реєструє людина, яка автоматично стає [[ | |||
== Назва акаунта == | == Назва акаунта == | ||
Назву акаунта задає керуючий акаунтом під час реєстрації акаунта. | |||
Як правило, назва акаунта | Як правило, назва акаунта співвідноситься з назвою компанії або торгової марки. Акаунт, зокрема, є доменом 3-го рівня на одному з доменів ПланФікса (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), тому назва акаунта може містити лише символи, допустимі для імені домена: латинські літери, цифри та деякі спецсимволи. | ||
'''Приклад:''' | '''Приклад:''' | ||
*Для '''ТОВ "Оза"''' зареєстровано акаунт з назвою '''oza''' | *Для '''ТОВ "Оза"''' зареєстровано акаунт з назвою '''oza''' | ||
*Домен для входу співробітників в акаунт: '''https://oza.planfix. | *Домен для входу співробітників в акаунт: '''https://oza.planfix.ru/''' | ||
Згодом назву акаунта можна змінити за запитом керуючого акаунтом (див. нижче) | |||
== | == Управління акаунтом == | ||
Повне | Повне управління акаунтом доступне лише одній людині — [[Керуючий акаунтом| керуючому акаунтом]]. Користувачі з [[Ролі в Planfix| правами]] адміністратора та технічного адміністратора мають обмежений доступ до управління акаунтом. | ||
Посилання на | Посилання на управління акаунтом знаходиться в розширеному списку '''Головного меню''', який розташований у верхньому правому куті екрана: | ||
https://p.pfx.so/pf/NC/yolcyF.png | https://p.pfx.so/pf/NC/yolcyF.png | ||
У розділі '''Управління акаунтом''' розміщені такі вкладки: | |||
*'''Об'єкти''' — дозволяє створювати та налаштовувати [[Об'єкти|об'єкт]] — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині ПланФікса. | |||
* '''Процеси''' | * '''Процеси''' — дозволяє створювати нові [[Процеси]] і редагувати існуючі. | ||
* '''Статуси''' | * '''Статуси''' — дозволяє створювати та налаштовувати [[Який сенс в статусах завдань?| статуси]] завдань. | ||
* '''Аналітики''' | * '''Аналітики''' — дозволяє налаштовувати роботу з аналітикою та створювати нові [[Аналітика| аналітики]]. | ||
* ''' | * '''Поля, що налаштовуються''' — для роботи з полями [[Користувацькі поля завдання| завдань]], [[Користувацькі поля проекту|проєктів]], [[Як додати нове поле в картку контакта| контактів]], [[Користувацькі поля співробітника| співробітників]]. | ||
* '''Робочий час''' | * '''Робочий час''' — дозволяє налаштовувати [[Робочий календар|робочий час]] компанії. | ||
* '''Системні довідники''' | * '''Системні довідники'''. | ||
* '''Системні налаштування''' | * '''Системні налаштування''' — дозволяє встановлювати [[Системні налаштування| налаштування]], які будуть поширюватися на весь акаунт. | ||
* '''Конфігурації''' | * '''Конфігурації''' — дозволяє керувати доступними [[Конфігурації| конфігураціями]] ПланФікса. | ||
* '''Інтеграції''' | * '''Інтеграції''' — дозволяє підключити [[Інтеграції]] ПланФікса до зовнішніх сервісів. | ||
* '''Робота з e-mail''' | * '''Робота з e-mail''' — містить загальні налаштування акаунта [[Налаштування вихідної пошти| щодо роботи з електронною поштою]]. | ||
* '''Доступ до API''' | * '''Доступ до API''' — дозволяє керувати ключами, необхідними для використання [[Разработчикам: API| API ПланФікса]]. | ||
* ''' | * '''Керуючий акаунтом''' — дозволяє [[Передача прав керуючого акаунтом| передати права керуючого]] іншому користувачу акаунта. | ||
* '''Безпека акаунта''' | * '''Безпека акаунта''' — дозволяє керувати використанням [[Двофакторна аутентифікація| двофакторної авторизації]] на рівні акаунта та [[Обмеження доступу за IP|налаштувати правила доступу до акаунта]] для різних користувачів. | ||
* '''Експорт даних''' | * '''Експорт даних''' — дозволяє експортувати всі дані акаунта. | ||
*'''Видалити акаунт''' | *'''Видалити акаунт''' — дозволяє керуючому акаунтом самостійно видалити акаунт. | ||
== Зміна назви акаунта == | == Зміна назви акаунта == | ||
Процедура зміни назви акаунта проводиться безкоштовно та доступна для: | |||
* акаунтів, що знаходяться на тестовому періоді (у перші 14 днів після реєстрації акаунта) | |||
* платних і преміум акаунтів | |||
<div style="display: block; padding: 1em; margin: 0 0 10px; line-height: 1.65; color: black; word-wrap: break-word; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;">Перевірити доступність бажаного імені ви можете, набравши адресу з ним у рядку браузера: '''''бажане_ім'я''.planfix.ru'''. Якщо ви побачите рядок для введення логіна і пароля, значить це ім'я зайняте.</div> | |||
Якщо ви вирішили змінити назву свого акаунта, керуючому акаунтом необхідно звернутися до [https://planfix.com/uk/support/ Служби підтримки ПланФікса] безпосередньо з акаунта із зазначенням бажаного імені. | |||
Ми отримаємо ваш запит і змінимо назву акаунта. | |||
Після завершення процедури перейменування | Після завершення процедури перейменування всі співробітники вашого акаунта отримають повідомлення на email з новою адресою для входу. | ||
<div style="display: block; padding: 1em; margin: 0 0 10px; line-height: 1.65; color: black; word-wrap: break-word; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;">Всі попередні внутрішні адреси з попередньою назвою акаунта будуть недоступні, пошту на них отримати ви не зможете. Вам також необхідно зробити наступне: | |||
*Всі налаштування поштової переадресації, правил обробки пошти та інше, де використовувалася стара назва акаунта, необхідно буде змінити відповідно до нової назви. | |||
*У разі використання API або інтеграцій (включаючи, але не лише інтеграцію з телефонією) — потрібно буде переналаштувати заново.</div> | |||
== Корисно == | == Корисно == | ||
*Ви можете працювати з даними з різних акаунтів в одному, основному акаунті, встановивши [[Зв'язок акаунтів| зв'язок між акаунтами]]. Це дозволить зібрати в одному місці всі завдання та події | *Ви можете працювати з даними з різних акаунтів в одному, основному акаунті, встановивши [[Зв'язок акаунтів| зв'язок між акаунтами]]. Це дозволить зібрати в одному місці всі завдання та події й обробляти їх, не перемикаючись у різні акаунти. | ||
*Ви можете працювати з користувачами інших акаунтів | *Ви можете працювати з користувачами інших акаунтів ПланФікса і ставити їм завдання [[Як поставити завдання користувачу іншого акаунту Planfix?| прямо зі свого акаунта]] або [[Як поставити завдання через e-mail| за допомогою email]]. | ||
== Важливо == | == Важливо == | ||
* | *Невикористовувані акаунти ПланФікса регулярно видаляються. Обов'язково ознайомтеся з процедурою [[Створення та видалення акаунта| автоматичного видалення акаунта]] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Створення та видалення акаунта]] | *[[Створення та видалення акаунта]] | ||
*[[Опис можливостей]] | *[[Опис можливостей]] | ||
Версія за 06:31, 6 червня 2025
Для роботи в ПланФіксі реєструється окремий Акаунт — виділений інформаційний простір для роботи компанії, що має певні ресурси.
Акаунт реєструє людина, яка автоматично стає керуючим акаунтом. Ми наполегливо рекомендуємо дотримуватися правила: "Керуючим акаунтом повинен бути один із керівників компанії". Якщо акаунт був зареєстрований іншою особою, права керуючого слід передати керівнику.
Назва акаунта
Назву акаунта задає керуючий акаунтом під час реєстрації акаунта.
Як правило, назва акаунта співвідноситься з назвою компанії або торгової марки. Акаунт, зокрема, є доменом 3-го рівня на одному з доменів ПланФікса (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), тому назва акаунта може містити лише символи, допустимі для імені домена: латинські літери, цифри та деякі спецсимволи.
Приклад:
- Для ТОВ "Оза" зареєстровано акаунт з назвою oza
- Домен для входу співробітників в акаунт: https://oza.planfix.ru/
Згодом назву акаунта можна змінити за запитом керуючого акаунтом (див. нижче)
Управління акаунтом
Повне управління акаунтом доступне лише одній людині — керуючому акаунтом. Користувачі з правами адміністратора та технічного адміністратора мають обмежений доступ до управління акаунтом. Посилання на управління акаунтом знаходиться в розширеному списку Головного меню, який розташований у верхньому правому куті екрана:
У розділі Управління акаунтом розміщені такі вкладки:
- Об'єкти — дозволяє створювати та налаштовувати об'єкт — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині ПланФікса.
- Процеси — дозволяє створювати нові Процеси і редагувати існуючі.
- Статуси — дозволяє створювати та налаштовувати статуси завдань.
- Аналітики — дозволяє налаштовувати роботу з аналітикою та створювати нові аналітики.
- Поля, що налаштовуються — для роботи з полями завдань, проєктів, контактів, співробітників.
- Робочий час — дозволяє налаштовувати робочий час компанії.
- Системні довідники.
- Системні налаштування — дозволяє встановлювати налаштування, які будуть поширюватися на весь акаунт.
- Конфігурації — дозволяє керувати доступними конфігураціями ПланФікса.
- Інтеграції — дозволяє підключити Інтеграції ПланФікса до зовнішніх сервісів.
- Робота з e-mail — містить загальні налаштування акаунта щодо роботи з електронною поштою.
- Доступ до API — дозволяє керувати ключами, необхідними для використання API ПланФікса.
- Керуючий акаунтом — дозволяє передати права керуючого іншому користувачу акаунта.
- Безпека акаунта — дозволяє керувати використанням двофакторної авторизації на рівні акаунта та налаштувати правила доступу до акаунта для різних користувачів.
- Експорт даних — дозволяє експортувати всі дані акаунта.
- Видалити акаунт — дозволяє керуючому акаунтом самостійно видалити акаунт.
Зміна назви акаунта
Процедура зміни назви акаунта проводиться безкоштовно та доступна для:
- акаунтів, що знаходяться на тестовому періоді (у перші 14 днів після реєстрації акаунта)
- платних і преміум акаунтів
Перевірити доступність бажаного імені ви можете, набравши адресу з ним у рядку браузера: бажане_ім'я.planfix.ru. Якщо ви побачите рядок для введення логіна і пароля, значить це ім'я зайняте.
Якщо ви вирішили змінити назву свого акаунта, керуючому акаунтом необхідно звернутися до Служби підтримки ПланФікса безпосередньо з акаунта із зазначенням бажаного імені. Ми отримаємо ваш запит і змінимо назву акаунта.
Після завершення процедури перейменування всі співробітники вашого акаунта отримають повідомлення на email з новою адресою для входу.
Всі попередні внутрішні адреси з попередньою назвою акаунта будуть недоступні, пошту на них отримати ви не зможете. Вам також необхідно зробити наступне:
- Всі налаштування поштової переадресації, правил обробки пошти та інше, де використовувалася стара назва акаунта, необхідно буде змінити відповідно до нової назви.
- У разі використання API або інтеграцій (включаючи, але не лише інтеграцію з телефонією) — потрібно буде переналаштувати заново.
Корисно
- Ви можете працювати з даними з різних акаунтів в одному, основному акаунті, встановивши зв'язок між акаунтами. Це дозволить зібрати в одному місці всі завдання та події й обробляти їх, не перемикаючись у різні акаунти.
- Ви можете працювати з користувачами інших акаунтів ПланФікса і ставити їм завдання прямо зі свого акаунта або за допомогою email.
Важливо
- Невикористовувані акаунти ПланФікса регулярно видаляються. Обов'язково ознайомтеся з процедурою автоматичного видалення акаунта