Акаунт: відмінності між версіями

Поточна версія на 14:22, 11 червня 2025

Для роботи в Планfix реєструється окремий Акаунт — виділений інформаційний простір для роботи компанії, що має певні ресурси.

Акаунт реєструє людина, яка автоматично стає керуючим акаунтом. Ми наполегливо рекомендуємо дотримуватися правила: "Керуючим акаунтом повинен бути один із керівників компанії". Якщо акаунт був зареєстрований іншою особою, права керуючого слід передати керівнику.

Назва акаунта

Назва акаунта задається керуючим акаунтом під час реєстрації акаунта.

Зазвичай, назва акаунта співвідноситься з назвою компанії або торгової марки. Акаунт також є доменом 3-го рівня на одному з доменів Планfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), тому назва акаунта може містити лише символи, дозволені для імені домена: латинські літери, цифри та деякі спецсимволи.

Приклад:

Для ТОВ "Оза" зареєстровано акаунт з назвою oza
Домен для входу співробітників в акаунт: https://oza.planfix.ru/

Згодом назву акаунта можна змінити за запитом керуючого акаунтом (див. нижче)

Керування акаунтом

Повне керування акаунтом доступне лише одній людині — керуючому акаунтом. Користувачі з правами адміністратора та технічного адміністратора мають обмежений доступ до керування акаунтом.

Посилання на керування акаунтом знаходиться у спливаючому вікні, яке відкривається при натисканні на ваш аватар.

У розділі Керування акаунтом розміщені такі вкладки:

Об'єкти — дозволяє створювати та налаштовувати об'єкт — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Планfix.
Процеси — дозволяє створювати нові Процеси та редагувати існуючі.
Статуси — дозволяє створювати та налаштовувати статуси завдань.
Аналітики — дозволяє налаштовувати роботу з аналітикою та створювати нові аналітики.
Поля, що налаштовуються — для роботи з полями завдань, проєктів, контактів, співробітників.
Робочий час — дозволяє налаштовувати робочий час компанії.
Системні довідники.
Системні налаштування — дозволяє встановлювати налаштування, які будуть застосовуватись до всього акаунта.
Конфігурації — дозволяє керувати доступними конфігураціями Планfix.
Інтеграції — дозволяє підключити Інтеграції Планfix до зовнішніх сервісів.
Робота з e-mail — містить загальні налаштування акаунта щодо роботи з електронною поштою.
Доступ до API — дозволяє керувати ключами, необхідними для використання API Планfix.
Керуючий акаунтом — дозволяє передати права керуючого іншому користувачу акаунта.
Безпека акаунта — дозволяє керувати використанням двофакторної авторизації на рівні акаунта та налаштувати правила доступу до акаунта для різних користувачів.
Експорт даних — дозволяє експортувати всі дані акаунта.
Видалити акаунт — дозволяє керуючому акаунтом самостійно видалити акаунт.

Зміна назви акаунта

Процедура зміни назви акаунта проводиться безкоштовно та доступна для:

акаунтів, що знаходяться у пробному періоді (перші 14 днів після реєстрації акаунта)
платних і преміум акаунтів

Перевірити доступність бажаного імені ви можете, набравши адресу з ним у рядку браузера: бажане_ім'я.planfix.ru. Якщо ви побачите рядок для введення логіна і пароля, це ім'я вже зайняте.

Якщо ви вирішили змінити назву свого акаунта, керуючому акаунтом необхідно звернутися до Служби підтримки Планfix безпосередньо з акаунта із зазначенням бажаного імені. Ми отримаємо ваш запит і змінимо назву акаунта.

Після завершення процедури перейменування всі співробітники вашого акаунта отримають повідомлення на email з новою адресою для входу.

Всі попередні внутрішні адреси з попередньою назвою акаунта будуть недоступні, пошту на них отримати ви не зможете. Також необхідно зробити наступне:

Всі налаштування поштової переадресації, правил обробки пошти та інше, де використовувалась стара назва акаунта, потрібно буде змінити відповідно до нової назви.
У разі використання API або інтеграцій (включаючи, але не обмежуючись інтеграцією з телефонією) — потрібно буде переналаштувати заново.

Корисно

Ви можете працювати з даними з різних акаунтів в одному, основному акаунті, встановивши зв'язок між акаунтами. Це дозволить зібрати в одному місці всі завдання та події й обробляти їх, не перемикаючись між різними акаунтами.
Ви можете працювати з користувачами інших акаунтів Планfix і ставити їм завдання прямо зі свого акаунта або за допомогою email.

Важливо

Невикористовувані акаунти Планfix регулярно видаляються. Обов'язково ознайомтеся з процедурою автоматичного видалення акаунта

@@ Рядок 10: / Рядок 10: @@
 == Назва акаунта ==
-Назву акаунта задає керуючий акаунтом під час реєстрації акаунта.
+Назва акаунта задається керуючим акаунтом під час реєстрації акаунта.
-Як правило, назва акаунта співвідноситься з назвою компанії або торгової марки. Акаунт також є доменом 3-го рівня на одному з доменів Планfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), тому назва акаунта може містити лише символи, дозволені для імені домену: латинські літери, цифри та деякі спецсимволи.
+Зазвичай, назва акаунта співвідноситься з назвою компанії або торгової марки. Акаунт також є доменом 3-го рівня на одному з доменів Планfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), тому назва акаунта може містити лише символи, дозволені для імені домена: латинські літери, цифри та деякі спецсимволи.
 '''Приклад:'''
@@ Рядок 20: / Рядок 20: @@
 Згодом назву акаунта можна змінити за запитом керуючого акаунтом (див. нижче)
-== Управління акаунтом ==
+== Керування акаунтом ==
-Повне управління акаунтом доступне лише одній людині — [[Керуючий акаунтом| керуючому акаунтом]]. Користувачі з [[Ролі в Planfix| правами]] адміністратора та технічного адміністратора мають обмежений доступ до управління акаунтом.
+Повне керування акаунтом доступне лише одній людині — [[Керуючий акаунтом| керуючому акаунтом]]. Користувачі з [[Ролі в Planfix| правами]] адміністратора та технічного адміністратора мають обмежений доступ до керування акаунтом.
-Посилання на управління акаунтом знаходиться в розширеному списку '''Головного меню''', який розташований у верхньому правому куті екрана:
-https://p.pfx.so/pf/NC/yolcyF.png
+<div style="display: block; padding: 1em; margin: 0 0 10px; line-height: 1.65; color: black; word-wrap: break-word; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;">Посилання на керування акаунтом знаходиться у спливаючому вікні, яке відкривається при натисканні на ваш аватар.</div>
-У розділі '''Управління акаунтом''' розміщені наступні вкладки:
+У розділі '''Керування акаунтом''' розміщені такі вкладки:
 *'''Об'єкти''' — дозволяє створювати та налаштовувати [[Об'єкти|об'єкт]] — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Планfix.
 * '''Процеси''' — дозволяє створювати нові [[Процеси]] та редагувати існуючі.
@@ Рядок 34: / Рядок 33: @@
 * '''Робочий час''' — дозволяє налаштовувати [[Робочий календар|робочий час]] компанії.
 * '''Системні довідники'''.
-* '''Системні налаштування''' — дозволяє встановлювати [[Системні налаштування| налаштування]], які будуть діяти на весь акаунт.
+* '''Системні налаштування''' — дозволяє встановлювати [[Системні налаштування| налаштування]], які будуть застосовуватись до всього акаунта.
 * '''Конфігурації''' — дозволяє керувати доступними [[Конфігурації| конфігураціями]] Планfix.
-* '''Інтеграції''' — дозволяє підключати [[Інтеграції]] Планfix до зовнішніх сервісів.
+* '''Інтеграції''' — дозволяє підключити [[Інтеграції]] Планfix до зовнішніх сервісів.
 * '''Робота з e-mail''' — містить загальні налаштування акаунта [[Налаштування вихідної пошти| щодо роботи з електронною поштою]].
 * '''Доступ до API''' — дозволяє керувати ключами, необхідними для використання [[Разработчикам: API| API Планfix]].
@@ Рядок 46: / Рядок 45: @@
 == Зміна назви акаунта ==
 Процедура зміни назви акаунта проводиться безкоштовно та доступна для:
-* акаунтів, що знаходяться на тестовому періоді (у перші 14 днів після реєстрації акаунта)
+* акаунтів, що знаходяться у пробному періоді (перші 14 днів після реєстрації акаунта)
 * платних і преміум акаунтів
-<div style="display: block; padding: 1em; margin: 0 0 10px; line-height: 1.65; color: black; word-wrap: break-word; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;">Перевірити доступність бажаного імені ви можете, набравши адресу з ним у рядку браузера: '''''бажане_ім'я''.planfix.ru'''. Якщо ви побачите рядок для введення логіна і пароля, значить це ім'я вже зайняте.</div>
+<div style="display: block; padding: 1em; margin: 0 0 10px; line-height: 1.65; color: black; word-wrap: break-word; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;">Перевірити доступність бажаного імені ви можете, набравши адресу з ним у рядку браузера: '''''бажане_ім'я''.planfix.ru'''. Якщо ви побачите рядок для введення логіна і пароля, це ім'я вже зайняте.</div>
 Якщо ви вирішили змінити назву свого акаунта, керуючому акаунтом необхідно звернутися до [https://planfix.com/uk/support/ Служби підтримки Планfix] безпосередньо з акаунта із зазначенням бажаного імені.
@@ Рядок 56: / Рядок 55: @@
 Після завершення процедури перейменування всі співробітники вашого акаунта отримають повідомлення на email з новою адресою для входу.
-<div style="display: block; padding: 1em; margin: 0 0 10px; line-height: 1.65; color: black; word-wrap: break-word; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;">Всі попередні внутрішні адреси з попередньою назвою акаунта будуть недоступні, пошту на них отримати ви не зможете. Вам також необхідно зробити наступне:
+<div style="display: block; padding: 1em; margin: 0 0 10px; line-height: 1.65; color: black; word-wrap: break-word; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;">Всі попередні внутрішні адреси з попередньою назвою акаунта будуть недоступні, пошту на них отримати ви не зможете. Також необхідно зробити наступне:
-*Всі налаштування поштової переадресації, правил обробки пошти та інше, де використовувалася стара назва акаунта, потрібно буде змінити відповідно до нової назви.
+*Всі налаштування поштової переадресації, правил обробки пошти та інше, де використовувалась стара назва акаунта, потрібно буде змінити відповідно до нової назви.
-*У разі використання API або інтеграцій (включаючи, але не тільки інтеграцію з телефонією) — потрібно буде переналаштувати заново.</div>
+*У разі використання API або інтеграцій (включаючи, але не обмежуючись інтеграцією з телефонією) — потрібно буде переналаштувати заново.</div>
 == Корисно ==
-*Ви можете працювати з даними з різних акаунтів в одному, основному акаунті, встановивши [[Зв'язок акаунтів| зв'язок між акаунтами]]. Це дозволить зібрати в одному місці всі завдання та події й обробляти їх, не перемикаючись між акаунтами.
+*Ви можете працювати з даними з різних акаунтів в одному, основному акаунті, встановивши [[Зв'язок акаунтів| зв'язок між акаунтами]]. Це дозволить зібрати в одному місці всі завдання та події й обробляти їх, не перемикаючись між різними акаунтами.
 *Ви можете працювати з користувачами інших акаунтів Планfix і ставити їм завдання [[Як поставити завдання користувачу іншого акаунту Planfix?| прямо зі свого акаунта]] або [[Як поставити завдання через e-mail| за допомогою email]].

Навігаційне меню

Перейти