Ідеологія використання користувацьких полів
Розглянемо ідеологію використання користувацьких полів на прикладі додавання в систему сутності "Заявка клієнта". Згідно з ідеологією системи, заявка клієнта це завдання, що має додаткові властивості. Для того, щоб використовувати всю потужність інструментарію завдань Planfix для роботи з заявками, налаштовуємо для них окремий шаблон:
- Створюємо новий шаблон завдання під назвою "Заявка клієнта"
- Додаємо в нього потрібні поля, що характеризують заявку (тип і розміри замовленого виробу, вид замовленої послуги, адреса доставки і т.д., в залежності від діяльності компанії).
- Приховуємо поля, які не потрібні для роботи з заявками
- Створюючи завдання за готовим шаблоном, співробітники отримують можливість заповнювати даними потрібні поля заявки.
- У подальшій роботі завдання-заявки можуть вибиратися за допомогою фільтрів, виводитися в звітах і списках Планувальника.
- Відбір зручно проводити по полю, специфічному саме для заявок - так звичайні завдання, створені за стандартним шаблоном, не будуть заважати завданням-заявкам.
Цей підхід дозволяє одночасно працювати в одному акаунті Planfix з різними по суті бізнес-процесами, використовуючи загальний інструментарій системи і розділяючи завдання по окремим гілкам.
Сквозне використання
Створене користувацьке поле правильно використовувати в усіх завданнях Planfix, для яких воно актуально. Наприклад, користувацьке поле "Номер транспортного засобу" можна використовувати і в завданнях "Заявка клієнта", і в завданнях "Закупка", і в завданнях "Технічні роботи". Це дозволить при необхідності вести по ньому сквозну статистику - наприклад, виводити в звітах загальне використання транспорту з групуванням по типам використання, проектам і т.п.
Відео урок
Створення і використання користувацьких полів: