Імпорт та експорт контактів у Planfix: покроково
Відео на 1:40 і покрокова інструкція: імпорт контактів у Planfix із файлу CSV чи Excel, експорт клієнтської бази та налаштування перевірки на дублі.
Фільтр контактів і компаній у Planfix: один список
Фільтр контактів і компаній у Planfix: за 53 секунди показуємо, як створити спільний фільтр, задати угруповання й вивести потрібні стовпці.
CRM у Planfix: прийом і обробка заявок з усіх каналів
Відео на 9:48 показує, як налаштувати обробку заявок у CRM Planfix: приймати звернення з соцмереж, вести діалоги, оформлювати покупки та дивитися звіти.
II допоможе: автоматичне створення правил для обробки E-mail
Обробляєте листи з пошти в Planfix? Тоді у нас є новинка, яка вам сподобається. Тепер для розбору E-mail не потрібно створювати правила вручну, їх автоматично створить…
Облік зворотного зв’язку від клієнтів у Planfix
Облік зворотного зв'язку від клієнтів у Planfix: відео на 4 хвилини і покрокова інструкція, як фіксувати відгуки завданнями й аналізувати їх у звітах.