За вікном темніє, але робота триває. Для тих, хто віддає перевагу розбирати завдання після заходу сонця, в Planfix з’явилася темна тема. Про це та інші оновлення читайте далі.
Читати далі →Підсумки: лютий 2025
Мітка /Об’єкти
Пов’язані поля
Пов’язані поля відкривають нові можливості роботи з даними у Planfix. Давайте детально розглянемо, як це працює.
Зв’язок поля — це властивість користувацького поля, активація якого встановлює зв’язок між полями контактів або завдань. Це завжди пара полів — при заповненні одного з них друге заповнюється автоматично.
Уявіть, що ви відкрили картку вчителя та додали нового учня у відповідне поле. У цей момент у картці учня в полі «Вчитель» автоматично з’явиться потрібний вчитель.
Або навпаки: ви відкрили картку учня та видалили вчителя. Planfix зафіксує вашу дію в пов’язаних полях і автоматично видалить учня з картки вчителя.
Читати далі →Як налаштувати класичну CRM у Planfix
Співробітники пропускають важливі переписки або не встигають відповідати на нові запити. В результаті клієнти йдуть до конкурентів. Знайомо? Пропонуємо розв’язати цю проблему за допомогою класичної CRM, але побудованої на базі Planfix.
Читати далі →Розділи Завдань за Об’єктами
Правильне управління завданнями — важливий елемент ефективної роботи, тому ми додали можливість в головне меню робочого простору Planfix додавати розділи завдань, створені за Об’єктом.
Навіщо це потрібно:
- Зручно сортувати та фільтрувати завдання за потрібним Об’єктом і статусом (наприклад, заявки).
- Можна швидко заповнювати поля завдань і використовувати масові дії.
- Просте і швидке додавання полів в Об’єкт (в планах).
Уявіть відділ продажів, вся робота якого обертається навколо обробки заявок клієнтів. У «продажників» є своє робоче простір в Planfix. У ньому зібрані тільки необхідні для роботи розділи:
- Планувальник — «Мої заявки»
- Довідник — «Товари в наявності»
- Список контактів — «Клієнти»
Тепер у такому просторі ви можете відобразити заявки, створені за однойменним Об’єктом.
Читати далі →Підсумки: березень 2024
Навесні треба любити, а не працювати. Але коли закоханий у свою роботу — це чудово! У березні команда Planfix займалася улюбленою справою — всіляко покращувала Planfix. Наприклад, ми навчили діаграму зв’язків “відкочуватися” до попередніх версій, в обчислювані поля додали автоперевірку формул і реалізували автоматичне створення записів довідника. Про ці та інші новинки читайте далі.
Читати далі →Об’єкти в Planfix: буфер замовлень для роботи плотера
Ми часто беремо ідеї для написання статей у блог із запитів наших користувачів. Наприклад, одним із популярних питань є організація буфера для ріжучого плотера.
Зараз інтерфейс і функціонал Planfix зазнали значних змін. Тож пропонуємо розглянути, як реалізувати подібний кейс за допомогою нової сутності Planfix — Об’єкт.
Читати далі →Підсумки: лютий 2024
От і минув люблячий лютий. І ми, як завжди з любов’ю, підготували для вас порцію новинок. Цього місяця в Planfix додали прості списки планувальників, загальний лог вихідних запитів, а також швидку вставку таблиць у коментарі та опис завдання. Ще ми продовжили покращувати інтерфейс і розширювати можливості інтеграцій. Деталі читайте далі.
Читати далі →Підсумки: грудень 2023 і січень 2024
З крижаною свіжістю вриваємось у новий рік. Цього разу підіб’ємо підсумки одразу за два місяці: грудень і січень. За цей час ми встигли попрацювати над зручністю нової форми створення завдання, суттєво розширили список використовуваних функцій, додали нові змінні та продовжили оновлювати інтерфейс.
Читати далі →