У вересні 2012 року в блозі Planfix з’явився анонс нового розділу під назвою «Хроніка». Сьогодні вже важко уявити, що колись її не було — адже це, мабуть, найуживаніший розділ системи взагалі.
Цю публікацію створено з двома цілями: допомогти новим користувачам освоїти Planfix і показати досвідченим — сценарій використання Хроніки, який команда Planfix вважає ефективним.
Отже, що таке Хроніка?
Читати далі →
Ми продовжуємо розвивати можливості Planfix AI. Сьогодні представляємо нову функцію — «AI: Кваліфікувати запит». Тепер ваші заявки, ліди та резюме сортуються швидше, ніж ви встигнете допити ранкову каву. Розгляньмо, як це працює — і чому тепер без цього інструменту просто нікуди.
Читати далі →
Поки весна тішить першим урожаєм ягід, ми зібрали свій урожай — з новинок, покращень і доопрацювань. Ділимося підсумками травня: усе найкорисніше зібрали в один кошик.
Читати далі →
Кожне повідомлення від клієнта — це потенційно важлива інформація. Однак коли щодня надходять десятки або навіть сотні таких звернень, їх попереднє опрацювання та сортування за категоріями займає чимало часу.
Тепер цю рутину можна автоматизувати. В автоматичних сценаріях Planfix з’явилася нова опція — «Надіслати запит до Planfix AI». Розгляньмо, як вона працює.
Читати далі →
Ми помітили, що користувачі Planfix дедалі частіше цікавляться додаванням QR-кодів до завдань. На жаль, наразі в системі немає готового рішення чи інтеграції з сервісами для генерації QR-кодів. Але тимчасово вирішити ситуацію допоможе сервіс Integromat. У ньому ми будемо формувати QR-код із посиланням на завдання в Planfix, щоб комірники або кур’єри могли швидко відкрити потрібне замовлення в мобільному застосунку.
Одразу зазначу: для новачків у Planfix ця замітка може здатися складною, тож запасіться терпінням і чаєм. Ми віримо, що ви з усім розберетеся 🙂
Тим, хто ще не працював із сервісом Integromat, радимо ознайомитися з нашою довідкою. У ній покроково описано відносно простий приклад використання сервісу для отримання курсу валют у поля завдання Planfix.
Читати далі →
У квітні роботи в Planfix стали ще кориснішими. Тепер вони розшифровують аудіо, допомагають розбиратися з дзвінками та навчилися надсилати HTTP-запити з файлами. Усе для того, щоб ви менше часу витрачали на рутину, а більше — на розвиток.
Повний список новинок — нижче.
Читати далі →
За вікном темніє, але робота триває. Для тих, хто віддає перевагу розбирати завдання після заходу сонця, в Planfix з’явилася темна тема. Про це та інші оновлення читайте далі.
Читати далі →
Морозний лютий надворі, але нам не страшна зимова буря і заметіль. Сміливо несемо вам нову порцію оновлень: простий канбан у фільтрах завдань, нові операції сценаріїв і можливість пов’язувати поля між собою. Докладніше про ці та інші оновлення читайте далі.
Читати далі →
Пов’язані поля відкривають нові можливості роботи з даними у Planfix. Давайте детально розглянемо, як це працює.
Зв’язок поля — це властивість користувацького поля, активація якого встановлює зв’язок між полями контактів або завдань. Це завжди пара полів — при заповненні одного з них друге заповнюється автоматично.
Уявіть, що ви відкрили картку вчителя та додали нового учня у відповідне поле. У цей момент у картці учня в полі «Вчитель» автоматично з’явиться потрібний вчитель.
Або навпаки: ви відкрили картку учня та видалили вчителя. Planfix зафіксує вашу дію в пов’язаних полях і автоматично видалить учня з картки вчителя.
Читати далі →
Ось і закінчується ще один дивовижний рік. Хтось з вас тільки почав знайомство з Planfix, а для когось він вже давно став надійним помічником у справах та бізнесі. Ми дякуємо кожному з вас! Дякуємо за те, що довіряєте нам, підтримуєте та ділитеся ідеями, які надихають нас на розвиток. Приємно, що Planfix став частиною ваших успіхів і досягнень. Щоб це підкреслити, ми зібрали для вас статистику за деякими важливими показниками. Деталі читайте далі.
Читати далі →