Виконавці завдання в Planfix: зона відповідальності
Відео 1:11 і покрокова інструкція: як призначити виконавців завдання в Planfix, додати нового співробітника та розмежувати права доступу в команді.
Пошук завдань у Planfix: фільтри, сортування, теги
Пошук завдань у Planfix: за 1:34 розбираємо глобальний пошук, фільтри за полями, сортування, статуси та теги — щоб знаходити потрібне завдання за секунди.
Керування вхідними сповіщеннями в Хроніці Planfix
Відео на 2:37 про керування вхідними сповіщеннями в Planfix: як опрацьовувати події Хроніки, тримати її порожньою та налаштувати власні списки.
Структура завдання в Planfix: ролі, вкладки та чат
Відео на 2:22 і покрокове пояснення: яка структура завдання в Planfix — ролі, основні вкладки, чат у завданні та швидкий перехід до надзавдання.
Як звернутися до служби підтримки Planfix
Відео на 1,5 хвилини та кроки: як звернутися до служби підтримки Planfix, правильно описати проблему й залучити партнера-інтегратора до свого акаунта.
Інтеграція Zakupivli.pro з Planfix: CRM для тендерів
Відео на 2 хвилини та покрокове налаштування: інтеграція Zakupivli.pro з Planfix через вебхук, автоматичний імпорт тендерів і робота з торгами в CRM.
Облік розрахунків із клієнтами: звіт за платежами
Облік розрахунків із клієнтами в Planfix: за 1:50 показуємо, як налаштувати аналітику платежів і зібрати звіт за проєктами — оплати, документи та борги.
Як зробити завдання наочними: статуси, картки, дошка
Як зробити завдання наочними: за 2:22 розбираємо статуси, вигляд картки завдання, Обране та списки Планувальника — щоб бачити пріоритети без хаосу.
Теги та плашки в Planfix: як не втрачати завдання
Теги в Planfix за 1:33: як налаштувати поле типу Список, увімкнути вигляд Плашки і позначати завдання значками Обраного, щоб швидко їх знаходити.
Матриця Ейзенхауера в Planfix: як розставити пріоритети
Матриця Ейзенхауера в Planfix: відео на 2 хвилини і покрокове налаштування планувальника, щоб розкласти завдання за важливістю та терміновістю.
Керування завантаженням плотера: черга замовлень
Відео на 2:17 і покрокове налаштування: керування завантаженням плотера в Planfix — об'єкт замовлення, статуси, черга в планувальнику та контроль обсягу.
Ліди з Facebook у Planfix: налаштування інтеграції
Відео на 2:39 і покрокове налаштування: ліди з Facebook у Planfix — підключення інтеграції, шаблони завдання й контакту, синхронізація полів.