Экспорт данных из отчетов
Данные, полученные при выполнении отчета в Planfix, можно экспортировать в файл Excel. Это позволяет создавать финансовые документы, сводки и другие электронные таблицы на основе данных Planfix.
Для создания документов используются файлы Excel с необходимым форматированием и переменными отчета. Такие файлы называются шаблонами экспорта данных. При экспорте данных выберите нужный шаблон:
Planfix создает новый файл на основе этого шаблона и помещает данные отчета в ячейки, соответствующие переменным шаблона. Вам будет предложено скачать готовый файл и приступить к работе с ним.
Переменные в названиях шаблонов
В названиях шаблонов экспорта можно использовать переменные. При создании документа переменные в имени файла заменяются соответствующими данными, благодаря чему документам можно автоматически присваивать уникальные имена.
Пример шаблона экспорта данных
Скачать шаблон можно по ссылке:
Создание и использование шаблонов экспорта
- Вкладка "Экспорт" в отчете
- Список переменных для шаблона экспорта данных из отчета
- Использование группировок в шаблоне экспорта данных
- Номер документа при экспорте данных отчета
- Шаблоны экспорта отчетов в разделе Документы
Важно
- Для экспорта данных отчета действуют ограничения по времени: если экспорт занимает более 10 минут, он будет автоматически остановлен. Чтобы сократить время экспорта, используйте простые шаблоны с меньшим количеством полей или экспортируйте данные за более короткий период.
Полезная информация
- Вы также можете создавать разные документы на основе данных отдельных задач с помощью Шаблоны документов
- Чтобы Excel автоматически изменял высоту ячейки в зависимости от длины текста, необходимо выполнить следующие условия:
- для строки должна быть задана высота по умолчанию для документа Excel;
- ячейка не должна быть объединена с другими ячейками;
- в Excel для ячейки должен быть включен параметр «Переносить текст».
- Если отчет содержит большое количество строк, можно настроить условное форматирование, чтобы чередовать цвет заливки строк:
- В названиях шаблонов экспорта можно использовать переменные.