Шаблоны контактов
В Planfix контактом считается любая компания или физическое лицо, с которым вы работаете. Для удобства контакты разделены на Компании (обычно юридические лица) и Контакты (обычно физические лица).
Контакты и компании создаются с помощью шаблонов:
Системные шаблоны
Системный шаблон — это шаблон по умолчанию, доступный всем пользователям аккаунта. Его нельзя удалить. Системные шаблоны отмечены соответствующим образом в списке шаблонов:
Шаблон контакта (системный) Шаблон компании (системный)
Создание шаблона контакта
- Создать собственный шаблон контакта можно, перейдя в раздел Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта.
- Аналогичным образом можно создать шаблон компании: перейдите в раздел Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании.
В любой момент можно сделать шаблон контакта или компании системным. Для этого выберите нужный шаблон в списке и нажмите кнопку Сделать системным шаблоном.
Важно
- В любой шаблон контакта или компании можно добавить новые поля (реквизиты). Эти поля будут автоматически отображаться во всех Компаниях или Контактах, созданных с помощью этого шаблона.
- В Planfix можно создавать несколько шаблонов контактов и компаний с разными полями. Например, можно создать шаблон компании «Поставщики» с полем для указания категорий товаров. Так в карточке каждой компании будут храниться только относящиеся к ней сведения, а ненужные поля не будут загромождать карточки компаний других типов.