Объединение контактов
Объединение нескольких контактов
Контакты можно объединить при необходимости. Для этого выберите нужные контакты в любом списке и нажмите Объединить в меню операций:
Кроме того:
- Planfix попытается объединить данные в полях контактов, если это возможно. Например, имена контактов не будут объединены в одно поле «Имя», но все номера телефонов и адреса электронной почты из карточек контактов будут добавлены в объединённый контакт.
- Новый объединённый контакт заменит исходные контакты во всех задачах, где они выполняли какую-либо роль.
Пользователь может объединять контакты, только если у него есть право редактировать эти контакты.
Объединение контакта и сотрудника
Чтобы объединить Сотрудник и контакт, откройте карточку контакта и запустите процедуру объединения:
Кроме того:
- Из контакта сотруднику переносятся только адреса электронной почты, номера телефонов и действия, связанные с задачами, за исключением файлов и аналитик.
- Поля сотрудника имеют приоритет над полями контакта и никогда не перезаписываются.
- После объединения контакт исчезнет.
- Если контакт участвовал в задачах, сотрудник станет участником.
- Поля контакта не переносятся сотруднику и теряются. При этом в полях задач, в которых контакт указан в качестве значения, он будет заменён сотрудником, если тип поля допускает указание сотрудников.