Главное меню
Главное меню всегда находится в одном и том же месте, независимо от того, в каком разделе Planfix вы находитесь.
Меню можно расположить:
- Вертикально (по умолчанию)
- Горизонтально
Каждый пользователь может настроить внешний вид главного меню: откройте свой профиль — Настройки — Внешний вид — Вид главного меню.
Разделы главного меню
- Планировщик — раздел, в котором можно управлять задачами, ресурсами, временем и другими объектами.
- Проекты — список всех проектов, к которым у вас есть доступ.
- Задачи — удобный способ просмотра всех задач, в которых вы участвуете, с различными фильтрами и настройками отображения.
- Сотрудники — в этом разделе можно просмотреть всех сотрудников аккаунта. Помимо общего списка сотрудников, здесь доступны группы сотрудников, структура компании и календарь отпусков.
- Отчеты — стандартные системные отчёты и отчёты, созданные с помощью конструктора отчётов Planfix.
- Контакты — база контактов (клиентов, поставщиков, партнёров и т. д.).
- Комментарии — простой способ посмотреть, что вы сделали сегодня или в любой другой день. Помогает вернуться к любой задаче, над которой вы недавно работали.
- Документы — здесь хранятся все документы, добавленные в Planfix любым доступным способом. Это помогает быстро найти любой документ в аккаунте.
- Справочники — раздел, в котором хранятся структурированные данные. Здесь можно создавать пользовательские справочники (например, списки услуг, оборудования, адресов и т. д.), управлять их значениями, а также использовать их в сценариях и аналитике.
- Избранное — в этом разделе собраны все задачи, проекты, контакты и другие объекты, которые вы добавили в избранное. Он позволяет быстро переходить к важным объектам и элементам системы.
- Корзина — здесь хранятся удалённые объекты аккаунта: проекты, задачи, документы и контакты. Их можно восстановить или удалить безвозвратно.
Важно
- Количество пунктов меню может различаться в зависимости от роли пользователя в системе. Некоторые разделы доступны только администраторам.