Личный кабинет
Панель управления предоставляет вашим контактам (клиентам, партнёрам, подрядчикам и т. д.) доступ к информации в системе управления Planfix. Она автоматически предоставляется бесплатно всем контактам, с которыми вы общаетесь через Planfix.
Ссылка на панель управления размещается внизу каждого уведомления по электронной почте, отправленного из Planfix внешнему контакту. Текст ссылки — Полная история переписки. Она ведёт на панель управления клиента:
Панель управления позволяет клиентам и другим внешним контактам, получающим уведомления Planfix:
- просматривать полную историю переписки по задачам;
- добавлять комментарии и файлы;
- просматривать и скачивать файлы, прикреплённые к задачам;
- просматривать список доступных задач и переключаться между ними.
Важно
- Контакты не могут работать с чек-листами, которые им не видны в панели управления.
- Если контакт является Исполнителем задачи, в панели управления ему будет доступно описание задачи.
- Если вы добавили контакт в задачу как Участника, описание задачи ему будет недоступно, но он увидит название задачи.
- Вы можете предоставить клиентам автоматический доступ к задачам вашей компании.
- Помимо панели управления, клиентам можно предоставить расширенный доступ с помощью роли внешнего пользователя.
Полезно знать
- Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на панель управления, добавьте её в используемый вами шаблон уведомления. Настроить его можно в разделе Управление аккаунтом — Электронная почта — Шаблоны уведомлений внешним контактам.