Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в Planfix
Planfix позволяет настраивать шаблоны уведомлений по электронной почте, которые отправляются из Planfix на адреса внешних контактов. Это относится к внешним контактам, у которых нет доступа к Planfix.
Есть пять типов уведомлений:
Основные
- Новая задача назначена контакту
- Новый комментарий, о котором уведомили контакт
Дополнительные, необязательные
- Задача создана из входящего письма внешнего контакта (автоответ)
- Задача, которой владеет внешний контакт, принята
- Изменен Статус задачи, которой владеет внешний контакт
Обратите внимание: дополнительные уведомления по умолчанию отключены.
Вы можете создавать дополнительные шаблоны уведомлений для отправки писем с помощью Автоматические сценарии.
Создание шаблонов уведомлений по электронной почте
Шаблоны создаются в разделе Управление аккаунтом — Электронная почта:
На вкладке Шаблоны уведомлений можно добавить новый шаблон уведомления по электронной почте.
Системные шаблоны по умолчанию не отображаются на этой вкладке, поскольку их нельзя редактировать:
Интерфейс создания шаблона открывается после нажатия кнопки Новый шаблон:
Для нового шаблона уведомления по электронной почте необходимо задать следующие параметры:
- Название (можно ввести вручную или использовать Переменные из списка):
- Тема письма (по умолчанию используется название задачи):
- Текст письма (в письме можно отображать разные Переменные, которыми можно управлять в Planfix. В шаблонах Переменные отображаются как названия полей, заключенные в двойные фигурные скобки):
Полный список Переменных доступен по ссылке в справочном разделе:
При нажатии на ссылку открывается выпадающий список доступных полей:
В письма можно добавить следующую информацию:
- Добавить подпись в шаблон
- Добавить ссылку на Личный кабинет
- Добавление прикрепленных файлов при использовании шаблона для уведомлений
При необходимости можно отключить ненужные сведения и ссылку на Личный кабинет клиента. Тогда останется только автоматическая подпись, и шаблон будет выглядеть как обычное письмо:
HTML-шаблоны
В шаблоне можно использовать HTML-разметку, вставив ее в исходный код:
Подключение шаблонов уведомлений по электронной почте
Чтобы подключить шаблон в разделе «Уведомления для внешних контактов», установите его вместо стандартного:
Не забудьте активировать три дополнительных уведомления после их подключения: для этого нажмите на галочку рядом с шаблоном:
Обратите внимание
Настраивать шаблоны уведомлений по электронной почте для контактов с базовым доступом могут только пользователи платных и премиум-аккаунтов.