Задачи
Задача ― это основная информационная единица в ПланФиксе. В Идеологии ПланФикса задача выполняет множество ролей - это и Событие, и Встреча, и Обсуждение, и любая другая сущность, которая нужна вашему бизнесу.
Тип задачи задается в настройках Объекта: там можно добавить в задачу нужные поля, указать какие статусы она будет проходить в своем жизненном цикле, настроить автоматические сценарии и дополнительные кнопки, чтобы сделать работу с ней удобнее.
У задачи обязательно есть автор и название, остальные ее реквизиты опциональны.
Как правило, задача создается внутри какого-то проекта. Но это не является обязательным условием - вполне нормальным является наличие в системе задач без проекта. Любую задачу можно даже после ее создания поместить в любой из доступных проектов или перенести из одного проекта в другой.
Общая информация
- Карточка задачи
- Как создать новую задачу?
- Номер задачи
- Статусы задачи
- Пользовательские статусы задачи
- Чек-лист
- Надзадача
- Подзадачи
- Отдельная задача каждому исполнителю
- Шаблоны задач
- Шаблоны автоматических задач для новых сотрудников
- Фильтры задач
- Импорт задач
- Диаграмма Ганта и связи между задачами
- Настройка внешнего вида задачи при просмотре
- Пользовательские поля задачи
- Последовательные задачи
- Просроченная задача
- Задача без обязательной проверки результата
- Суммарная задача
- Переменные в шаблонах задач
- Объединение задач
- Общий чат
- Динамические блоки
Роли и доступ к задаче
- Постановщик задачи
- Исполнители задачи
- Участники задачи
- Аудитор задачи
- Контрагент
- Права доступа к задаче
- Таблица прав доступа к задаче по ролям
- Как ограничить доступ к задаче?
- Кто получит уведомление о новой задаче?
Полезные ссылки
- Массовые действия над задачами
- Каково ограничение на вложенность задач?
- Можно ли перемещать подзадачи между задачами?
- Что обозначает цвет у задачи?
- Как быстро найти нужную задачу?
- Как восстановить удаленную задачу?
- Как сделать повторяющуюся задачу?
- Как выставить приоритет задачам?
- Как посмотреть историю работы над задачей?
- Почему мне не приходят уведомления по задаче?
- Как поставить задачу по e-mail?
- E-mail адрес задачи
- Как поставить задачу пользователю другого аккаунта ПланФикса?
- Как удалить себя из исполнителей задачи?
- Конкурентный режим подключения исполнителей к задаче
- Ручная сортировка задач
- Создание задач из аналитики
- Быстрый доступ к последним просмотренным задачам
Обучающие материалы
Работа раздела Задачи рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: