Контакты: различия между версиями
Материал из Planfix
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Контакты | |description=Контакты | ||
}} | }} | ||
'''Контакт''' — это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица). | '''Контакт''' — это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица). | ||
Работа с Контактами происходит в разделе '''Контакты''' главного меню ПланФикса. | Работа с Контактами происходит в разделе '''Контакты''' главного меню ПланФикса. | ||
| Строка 33: | Строка 31: | ||
*[[Уведомления для контактов]] | *[[Уведомления для контактов]] | ||
*[[Защита от дублирования контактов]] | *[[Защита от дублирования контактов]] | ||
== Полезно == | == Полезно == | ||
*[[Общение с клиентом из ПланФикса]] | *[[Общение с клиентом из ПланФикса]] | ||
*[[Недавно просмотренные объекты |Быстрый доступ к последним просмотренным контактам]] | *[[Недавно просмотренные объекты |Быстрый доступ к последним просмотренным контактам]] | ||
== Обучающие материалы == | == Обучающие материалы == | ||
'''Контакты''' рассмотрены в следующих курсах '''Академии ПланФикса''': | '''Контакты''' рассмотрены в следующих курсах '''Академии ПланФикса''': | ||
*[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия от 13:58, 18 июня 2025
Контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Работа с Контактами происходит в разделе Контакты главного меню ПланФикса.
- Добавить новый контакт
- Карточка контакта
- Шаблоны контактов
- Доступ к контактам
- Фильтры контактов
- Группы контактов
- Массовые действия над контактами
- Объединение контактов
- Связь Контактов и Задач
- Подключение контактов к задаче
- Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?
- Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
- Как работать с клиентом по e-mail?
- Как добавить новое поле в карточку контакта
- Поля компаний в карточке контакта
- Импорт контактов
- Экспорт контактов
- Внешний пользователь
- Личный кабинет
- Автоматические сценарии для контактов
- Уведомления для контактов
- Защита от дублирования контактов
Полезно
Обучающие материалы
Контакты рассмотрены в следующих курсах Академии ПланФикса: