Массовые операции над контактами

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:

EBV4HY.png


В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:

zJT9tR.png


Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.


Массовые операции над контактами в привязке к задачам

В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:

  • перейдите в раздел Задачи;
  • создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
  • используйте массовую операцию Изменить контакты.


Примеры

  • Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":

ZjC2uk.png


  • Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:

lr3IAP.png


  • Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:

saHhbV.png



Обратите внимание

Массовым действием можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.


Перейти