Контакты

Контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).

Работа с Контактами происходит в разделе Контакты главного меню ПланФикса.

• Добавить новый контакт
• Карточка контакта
• Шаблоны контактов
• Доступ к контактам
• Фильтры контактов
• Группы контактов
• Массовые действия над контактами
• Объединение контактов
• Связь Контактов и Задач
• Подключение контактов к задаче
• Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?
• Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
• Как работать с клиентом по e-mail?
• Как добавить новое поле в карточку контакта
• Поля компаний в карточке контакта
• Импорт контактов
• Экспорт контактов
• Внешний пользователь
• Личный кабинет
• Автоматические сценарии для контактов
• Уведомления для контактов
• Защита от дублирования контактов

Полезно

• Общение с клиентом из ПланФикса
• Быстрый доступ к последним просмотренным контактам

Обучающие материалы

Контакты рассмотрены в следующих курсах Академии ПланФикса:

• Базовый уровень

Перейти

• Описание возможностей