Контакты: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
'''Контакт''' | '''Контакт''' — это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица). | ||
Работа с Контактами происходит в разделе '''Контакты''' главного меню ПланФикса. | Работа с Контактами происходит в разделе '''Контакты''' главного меню ПланФикса. | ||
*[[Добавить новый контакт]] | |||
*[[Карточка контакта]] | *[[Карточка контакта]] | ||
*[[Шаблоны контактов]] | *[[Шаблоны контактов]] | ||
| Строка 19: | Строка 20: | ||
*[[Объединение контактов]] | *[[Объединение контактов]] | ||
*[[Связь Контактов и Задач]] | *[[Связь Контактов и Задач]] | ||
*[[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?]] | *[[Подключение контактов к задаче]] | ||
*[[Внешний пользователь |Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?]] | |||
*[[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]] | *[[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]] | ||
*[[Как работать с клиентом по e-mail?]] | *[[Как работать с клиентом по e-mail?]] | ||
*[[Как добавить новое поле в карточку контакта | *[[Как добавить новое поле в карточку контакта]] | ||
*[[Поля компаний в карточке контакта]] | |||
*[[Импорт контактов]] | *[[Импорт контактов]] | ||
*[[Экспорт контактов]] | *[[Экспорт контактов]] | ||
| Строка 29: | Строка 32: | ||
*[[Автоматические сценарии для контактов]] | *[[Автоматические сценарии для контактов]] | ||
*[[Уведомления для контактов]] | *[[Уведомления для контактов]] | ||
*[[Защита от дублирования контактов]] | |||
== Полезно == | == Полезно == | ||
*[[Общение с клиентом из ПланФикса]] | *[[Общение с клиентом из ПланФикса]] | ||
*[[Недавно просмотренные объекты |Быстрый доступ к последним просмотренным контактам]] | |||
== Обучающие материалы == | |||
'''Контакты''' рассмотрены в следующих курсах '''Академии ПланФикса''': | |||
*[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия от 07:39, 20 декабря 2023
Контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Работа с Контактами происходит в разделе Контакты главного меню ПланФикса.
- Добавить новый контакт
- Карточка контакта
- Шаблоны контактов
- Доступ к контактам
- Фильтры контактов
- Группы контактов
- Массовые действия над контактами
- Объединение контактов
- Связь Контактов и Задач
- Подключение контактов к задаче
- Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?
- Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
- Как работать с клиентом по e-mail?
- Как добавить новое поле в карточку контакта
- Поля компаний в карточке контакта
- Импорт контактов
- Экспорт контактов
- Внешний пользователь
- Личный кабинет
- Автоматические сценарии для контактов
- Уведомления для контактов
- Защита от дублирования контактов
Полезно
Обучающие материалы
Контакты рассмотрены в следующих курсах Академии ПланФикса: