Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс
ПланФикс позволяет настраивать шаблоны писем-уведомлений, которые отправляются внешним контактам без доступа в систему.
Существует 5 уведомлений:
- Основные:
- Новая задача, поставленная контакту
- Новый комментарий, о котором уведомлен контакт
- Дополнительные, которые включаются опционально:
- Создание задачи по входящему письму от внешнего контакта (автоответ)
- Принятие исполнителем задачи, в которой внешний контакт является постановщиком
- Изменение статуса задачи, в которой внешний контакт является постановщиком
Обратите внимание: Дополнительные уведомления по умолчанию отключены.
Также есть возможность создавать дополнительные шаблоны уведомлений для отправки писем при помощи автоматических сценариев.
Создание шаблонов писем-уведомлений
Создание шаблонов происходит в разделе Управление аккаунтом - Работа с e-mail:
Во вкладке Шаблоны уведомлений можно добавить новый шаблон письма-уведомления.
По умолчанию системные шаблоны не отображаются в этой вкладке, так как их нельзя редактировать:
После нажатия на кнопку Новый шаблон открывается интерфейс создания шаблона:
В новом шаблоне письма-уведомления необходимо задать нужные параметры:
- Название (можно задать вручную или использовать переменные из списка):
- Язык шаблона. Под названием шаблона расположен переключатель языков. ПланФикс позволяет настраивать шаблоны для каждого языка, который используется в системе – ваши контакты будут получать уведомления по шаблонам, язык которых соответствует языку интерфейса, выбранному в карточке контакта:
- Тема письма (По умолчанию, в нее сразу подставляется название задачи):
- Содержание письма (для отображения в письме доступны различные переменные, которыми вы можете оперировать в ПланФиксе. Каждая такая представляет собой заключенное в двойные фигурные скобки название реквизита):
Полный список доступных переменных приведен тут же, по ссылке в справочном блоке:
По клику на ссылку открывается список доступных реквизитов:
- Дополнительная информация в письме включает в себя пункты:
- Добавлять подпись к шаблону
- Добавлять ссылку на личный кабинет
- Добавлять прикрепленные файлы, если шаблон используется для уведомлений
При необходимости можно отключить ссылку на Личный кабинет клиента и лишние реквизиты, оставив только автоматическую подпись - таким образом шаблон будет выглядеть как обычное письмо:
HTML-шаблоны писем
Вы можете использовать HTML-верстку в шаблоне, вставив ее в исходный текст шаблона:
Подключение шаблонов писем-уведомлений
Для подключения шаблонов в разделе Уведомление внешних контактов нужно установить их вместо стандартных:
При подключении дополнительных уведомлений не забудьте активировать эти уведомления:
Обратите внимание: Настройка шаблонов писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс доступна только платным и премиум-аккаунтам.
Дополнительная информация