Шаблоны задач и контактов - CRM: Управление сделками
Материал из Planfix
Задача - это главная универсальная сущность Планфикса. Она может быть сделкой, заявкой, заказом, заданием от руководителя, напоминанием и всем, чем захотите. Ее универсальность обеспечивается возможностями шаблона, на основе которой она создается. В шаблон задачи можно добавить любые поля или скрыть неиспользуемые. Шаблонов для разных типов задач может быть множество. Такие же правила действуют и для шаблонов контактов.
Шаблоны задач, используемые в конфигурации, можно найти по пути: Базовое рабочее пространство — Задачи — Шаблоны:
Шаблоны задач
- Сделка — по этому шаблону создается задача, когда клиент по любому каналу связи впервые обращается в вашу компанию, или когда задача-сделка создается вручную сотрудником. Шаблон содержит поля, необходимые для создания и учета сделок. В поле шаблона Исполнители можно указать перечень сотрудников, которые будут работать с клиентами. Тогда при создании задачи-сделки эти сотрудники сразу будут добавлены в неё в качестве исполнителей. Сотрудники смогут оперативно принять и обработать заявку:
- Задачи по сделкам — в ходе работы со сделкой часто требуется планировать задачи (например, позвонить, написать письмо, встретиться). По этому шаблону создаются такие задачи:
- Введите причину отказа — по шаблону создаются задачи-отказы, где в соответствующем поле фиксируется причина отказа от сделки:
- Задачи вне сделок — шаблон отвечает за возможность руководителя отдела продаж планировать задачи, не относящиеся напрямую к сделке.
- Комментарии к постам — шаблон используется при создании задачи, когда под каким-либо постом в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook или Instagram) оставляется первый комментарий. Пока задача открыта, все комментарии попадают в неё. Но если она завершена, и кто-то оставил новый комментарий под тем же постом, создается новая задача. Это настройка по умолчанию, но её можно убрать. В таком случае все комментарии будут попадать в одну задачу, даже если она завершена. Подробнее читайте в справке Создавать новую задачу, если нет активных задач общения с этим контактом.
Шаблоны контактов
Шаблоны контактов, используемые в конфигурации, можно найти по пути: Базовое рабочее пространство — Контакты — Шаблоны:
- Юридическое лицо и Физическое лицо — по этим шаблонам создаются карточки клиента:
