Рабочая группа отдела продаж в CRM: Управление сделками

Для удобства работы в ПланФиксе сотрудников объединяют в различные рабочие группы. В конфигурацию уже добавлена рабочая группа Менеджеры по продажам. При создании сделки вручную группу можно указать в качестве исполнителя, и первый из группы, кто примет сделку в работу, станет её единственным исполнителем. Если сделка попадает в ПланФикс по любому каналу связи, то группа Менеджеры по продажам автоматически добавляется в исполнители.

• Добавить в группу своих сотрудников можно в Базовом рабочем пространстве:

• Открыв раздел Компания — Рабочие группы:

Здесь же можно создать новые группы, а также задать правила для задач по почте для рабочих групп.

Перейти

• CRM: Управление сделками
• Конфигурации