Обработка заявок несколькими сотрудниками

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

В рамках конфигурации CRM: Прием и обработка заявок подключиться к переписке с новым клиентом может любой менеджер, приняв задачу-переписку из списка Новый клиент:

wSCTMh.png


На всех остальных этапах общения, после принятия задачи, каждый сотрудник будет видеть только свои переписки и оформленные заказы/покупки:

Nr8sG3.png


В планировщике Выполнение заказа также могут работать одновременно несколько сотрудников. В списке Заказ отправлен на выполнение отображаются все покупки, которые необходимо обработать. Каждый сотрудник может взять в работу любую задачу-покупку:

Ur0IVz.png


На остальных этапах выполнения заказа, каждый сотрудник видит только свои задачи:

nzn3hG.png


Для того, чтобы все сотрудники могли видеть обращения новых клиентов, необходимо:

  • создать для них рабочую группу;
  • созданную группу указать исполнителем в шаблоне Диалог с клиентами:

giryUW.png


Для раздела Выполнение заказа также можно создать соответствующую рабочую группу и указать ее в исполнителях шаблона Покупка.


Перейти