Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Импорт позволяет загружать в конфигурацию данные клиентов из других источников, а также обновлять их. С общими правилами импорта контактов в ПланФикс можно ознакомиться в справке.

Важно

При импорте контактов в конфигурацию CRM: Управление сделками 3.0 важно учесть некоторые дополнительные параметры. Например, если вы хотите загрузить в ПланФикс список потенциальных клиентов из другого источника сделайте следующее.

Подготовка файла импорта

  • Выберете нужный фильтр контактов и откройте окно редактирования:

iiNjAw.png

6evQse.png


  • Параметр отбора Группа - Потенциальный клиент добавьте в файл (формата csv, xls, xlsx) с информацией о потенциальных клиентах:

Tqj0qr.png


  • В итоге получится такой файл:

ZWSJKN.png


Сохраните.

Процесс импорта

  • Нажмите кнопку Импорт, в появившемся окне укажите Контактов и загрузите файл с потенциальными клиентами в ПланФикс:

Wp3wfD.png

CvLrVp.png


  • Настройте процесс импорта, как указано на картинке ниже:

mSdQ3F.png


  • Информация о потенциальных клиентах успешно загружена в ПланФикс и добавлена в нужный фильтр контактов:

i9OPNG.png


Перейти