Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками

Импорт позволяет загружать в конфигурацию данные клиентов из других источников, а также обновлять их. С общими правилами импорта контактов в ПланФикс можно ознакомиться в справке.

Важно

При импорте контактов в конфигурацию CRM: Управление сделками 3.0 важно учесть некоторые дополнительные параметры. Например, если вы хотите загрузить в ПланФикс список потенциальных клиентов из другого источника сделайте следующее.

Подготовка файла импорта

• Выберете нужный фильтр контактов и откройте окно редактирования:

• Параметр отбора Группа - Потенциальный клиент добавьте в файл (формата csv, xls, xlsx) с информацией о потенциальных клиентах:

• В итоге получится такой файл:

Сохраните.

Процесс импорта

• Нажмите кнопку Импорт, в появившемся окне укажите Контактов и загрузите файл с потенциальными клиентами в ПланФикс:

• Настройте процесс импорта, как указано на картинке ниже:

• Информация о потенциальных клиентах успешно загружена в ПланФикс и добавлена в нужный фильтр контактов:

Перейти

• CRM: Управление сделками
• Конфигурации