Импорт клиентов в конфигурацию CRM: Управление сделками

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск

Импорт позволяет загружать в конфигурацию данные клиентов из других источников, а также обновлять их. С общими правилами импорта контактов в ПланФикс можно ознакомиться в справке.

Важно

При импорте контактов в конфигурацию CRM: Управление сделками 3.0 важно учесть некоторые дополнительные параметры. Например, если вы хотите загрузить в ПланФикс список потенциальных клиентов из другого источника сделайте следующее.

Процесс импорта клиентов в конфигурацию

  • Выберете в меню раздел Клиенты — Потенциальные клиенты.
  • Нажмите кнопку Импорт.
  • В появившемся окне укажите Контактов и загрузите файл (заранее подготовленный) с потенциальными клиентами в ПланФикс:

ZWSJKN.png

CvLrVp.png


  • Настройте процесс импорта, как указано на картинке ниже:

mSdQ3F.png


  • Информация о потенциальных клиентах успешно загружена в ПланФикс и добавлена в нужный фильтр контактов:

i9OPNG.png

Перейти

Источник — http://planfix.com/ru/help/index.php?title=Импорт_клиентов_в_конфигурацию_CRM:_Управление_сделками&oldid=49224