Как настроить воронку продаж в ПланФиксе?

Воронка продаж — модель работы с клиентом, которую многие пользователи ПланФикса хотят видеть в своем аккаунте, но, как мы видим, не у всех получается ее настроить. Существует 2 способа настроить воронку продаж — наше готовое решение и самостоятельная настройка. Далее разберем оба варианта.

Читать дальше →

12 причин пропажи задач в планировщике ПланФикса

Планировщик — это один из ключевых инструментов ПланФикса. С его помощью, можно удобно и наглядно организовывать рабочие процессы, структурировать задачи и эффективно ими управлять. Несмотря на многофункциональность и гибкость, Планировщик очень прост в настройке.

Тем не менее иногда возникают ситуации, когда задачи не отображаются в его списках. Далее рассмотрим основные причины таких «пропаж».

Читать дальше →

Как настроить классическую CRM в ПланФиксе

Сотрудники упускают важные переписки или не успевают отвечать на новые запросы. В итоге клиенты уходят к конкурентам. Знакомо? Предлагаем решить эту проблему с помощью классической CRM, но построенной на базе ПланФикса.

Читать дальше →

Выбираем Google Календарь для синхронизации с ПланФиксом

Мы подготовили обновление, которое позволяет выбирать уже существующий Google Calendar при подключении синхронизации в ПланФиксе. Теперь ранее созданные встречи будут сразу попадать в ПланФикс. Самостоятельно ничего переносить не нужно, как это было раньше. Давайте разбираться, как это работает. 

Читать дальше →

Привет, Siri: создай задачу в ПланФиксе

Анастасия Ковальская: Эффективное управление временем и удобный способ планирование работы — это ключ к успеху в любом деле. Поэтому мы решили поделиться с вами кейсом, позволяющим планировать встречи и ставить задачи «на ходу».  

Представьте, вы просите Siri запланировать событие в календаре, а оно автоматически становится задачей в планировщике ПланФикса. Как такое настроить расскажет интегратор ПланФикса Муса Джамилиев, передаю ему слово.

Муса Джамилиев: Всем привет. Я представляю команду интеграторов ПланФикса вместе с Михаилом Панеевым. Мы специализируемся на построении систем управленческого учёта и интеграциях с различными платформами. 

Недавно я столкнулся с задачей по интеграции приложений для управления временем и календарями. В поисках решения наткнулся на видео Дениса Маслова «Постановка задачи в PlanFix голосом из IOS». Идея понравилась, поэтому решил её доработать, чтобы задачи не просто создавались в ПланФиксе, но и попадали в Планировщик, в котором я планирую задачи на день.

Читать дальше →

Объекты в ПланФиксе: буфер заказов для работы плоттера

Зачастую кейсы и идеи для написания статей в наш блог мы черпаем из ваших запросов в комментариях или обращений в поддержку. Так, мы когда-то решили задачу Елены по организации буфера для режущего плоттера

С тех пор интерфейс и сущности ПланФикса достаточно сильно изменились. Попробуем реализовать этот кейс с помощью новой сущности ПланФикса — Объект.

Читать дальше →

Итоги: февраль 2024

Итоги: февраль 2024. Обложка.

Вот и прошёл любвеобильный февраль. И мы, как обычно с любовью, подготовили для вас порцию новинок. В этом месяце в ПланФикс добавили простые списки планировщиков, общий лог исходящих запросов, а также быструю вставку таблиц в комментарии и описание задачи. Ещё мы продолжили улучшать интерфейс и расширять возможности интеграций. Подробности читайте далее.

Читать дальше →

«Азбука-софт» — 10 лет с ПланФиксом

Заглавная иллюстрация

Алексей Ковалёв: Компания «Азбука-софт»  из Нижнего Новгорода уже больше 10 лет работает в ПланФиксе. Занимается интеграцией программных решений для бизнеса. Мы решили узнать, почему компания на протяжении долгого времени выбирает ПланФикс, и поговорили с её директором Алексеем Булгаковым.

Читать дальше →

Управление ресурсами компании: заранее бронируем переговорную комнату

Друзья, тут такое дело. Помните, во времена палеолита, еще в старом блоге мы публиковали кейс про настройку ПланФикса для организации переговорной? Те из вас, кто с нами давно, может поностальгировать о том, как же изменился ПланФикс за это время. Однако, кейс полезный, поэтому решили его освежить.

Читать дальше →

Как установить дату задачи из Планировщика

Когда я слышу слово «планирование», у меня перед глазами сразу начинают мелькать картинки. Сначала это картинка какого-то бизнес-митинга, на котором выступает солидно одетый мужчина. И вот он стоит перед аудиторией из таких же серьезных солидных мужчин, в руках у него указка, и указывает она  на какой-то график с красной линией, ползущей вверх. График изображает планы по росту доходов предприятия на ближайшие несколько лет. Позитивная, в общем-то, картинка.

Потом включается другая картинка — сотрудник сидит у себя в кабинете перед компьютером. Периодически на экране всплывают задачи, которые ему щедро выдает руководство. И вот он сидит, обхватив голову, и пытается эти задачи так распределить по времени, чтобы не ночевать не работе. Это уже грустная картинка.

Третья картинка — это почему-то школьный дневник. Каждый раз, как мне нужно у себя в голове зафиксировать событие на какой-то день, я вспоминаю дневник и мысленно ставлю себе в нем на какой-то день красную галочку 🙂 Правда, с некоторых пор меня в этом плане выручают напоминания ПланФикса. 

И все-таки ПланФикс за планирование. Грамотное, четкое и как можно более удобное для работы и руководителей, и сотрудников. Такое, чтобы и красные линии продолжали расти, и сотрудник домой уходил вовремя.

Читать дальше →