Управление по отклонениям: настраиваем «светофор» для контроля задач

Недавно мы обещали рассказать, как настроить рассылку отчётов со «светофором». Он нужен для того, чтобы отслеживать, укладываются ли исполнители при работе над своими задачами в запланированные сроки.

Напомним: в примере мы рассказали про исполнителя Петю, который понимал, что он не успевает завершить работу над задачей вовремя и ему нужно перенести дату дедлайна на несколько дней. И при этом Петя должен был не забыть просигнализировать об этой задержке своему руководителю Васе.

Можно, конечно, сделать это в личной переписке. Однако, если Петя параллельно работает над несколькими задачами, а у руководителя Васи в отделе несколько десятков сотрудников, переписка и выяснение причин задержки по каждой задаче и проекту может отнять достаточно много времени.

И особенно обидно его потерять, если смещение по срокам ожидается незначительное, и оно никак не скажется на работе ни отдела, где трудятся Петя и Вася, ни компании в целом.

Но и совсем оставлять без внимания такие ситуации тоже нельзя. Иначе есть риск, что сотрудники совсем расслабятся, а значит срывы намеченных планов будут происходить всё чаще, а задержки становиться всё более длительными.

Читать дальше →

Отчеты по расписанию: эффективно управляйте выполнением задач

Сегодня расскажем о долгожданной для многих новости — автоматической генерации отчетов по расписанию, которые можно отправлять нужным адресатам по почте. Те, кто не очень понимает, зачем это нужно, заваривайте чаёк — сейчас всё расскажем.

Читать дальше →

Итоги: май 2021

Примерно в таком ритме мы и работали весь май 🙂 Кто-то из команды работал в стиле «диско» или «техно», кто-то смог удивить элегантным «Ча-ча-ча», а кое-кто смог изобразить нетленный «Пасодобль» Коляна из «Реальных пацанов». Однако, итог получился результативным и я готова представить вашему вниманию список доработок за май.

Читать дальше →

Как узнать, кто просматривал задачу, контакт, отчет

Что делать, если вы подозреваете, что ваши сотрудники сливают информацию конкурентам? Проводить душеспасительные беседы, «профилактические мероприятия», а дальше что? Допрос с пристрастием, очная ставка, темный кабинет, лампа в лицо?

Так себе варианты, согласитесь. Можно, конечно, прошерстить интернет в поисках спасения от этой напасти и взять на вооружение часть советов. Еще можно нанять шкафоподобного специалиста по безопасности, даже двух, понатыкать камер на каждом углу и наблюдать за всеми действиями сотрудников. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, добросовестные сотрудники-то чем виноваты?

И тут на сцене появляемся мы, в белом плаще, наперевес с новым инструментом отслеживания действий пользователя в аккаунте.

Читать дальше →

Массовое изменение задач прямо из отчетов

Здравствуйте, друзья!

В этой заметке я хочу рассказать вам о новинке, которую мы добавили в Отчетах. Вы давно нас просите об этом. Сегодня речь пойдёт о массовом изменении задач.

Те, кто знаком с ПланФиксом уже достаточно долгое время, наверняка уже смекнули, как и где эту новинку применить. А вот для новичков я расскажу суть изменений более подробно. 

Читать дальше →

Отчеты по календарю отпусков

Отпуск можно проводить по-разному, но рано или поздно приходится возвращаться к работе. А там отчеты. В том числе и новый типа отчета по календарю отпусков, который на днях появился в ПланФиксе.

Отпуск бывает разный
Далее

Сохраненные отчеты

В агентстве “Перфекционист” при расчете зарплаты учитывается 27 сложно связанных между собой факторов (директор, кстати, думает над тем, чтобы добавить еще 3). Поэтому отчет, по которому Ольга Петровна ежемесячно делает начисления, выполняется 8 минут. Если Ольге Петровне нужно посмотреть данные за предыдущий месяц, она меняет дату, жмет “Запустить отчет” и идет ставить чайник.

В расчете себестоимости проектов бюро “Коровкин и Ко” используются личные коэффициенты участвующих в них сотрудников. Со временем сотрудники растут, их коэффициенты повышаются, и это здорово. Но если запустить отчет по старому проекту, он выдаст результат, не совпадающий с реальной себестоимостью на момент его завершения, потому что в него подставятся текущие коэффициенты сотрудников. Семену это не нравится, поэтому он приноровился экспортировать данные отчета в Excel и сохранять их у себя на компьютере. Не очень удобно, но зато есть архив реальной себестоимости.

Студия “Сайт за два” работает с клиентами прямо в ПланФиксе. Представитель заказчика добавлен в аккаунт, он ставит задачи менеджеру проекта и решает с ним все вопросы, а команда работает в соседних задачах проекта, к которым имеет доступ менеджер, но не имеет клиент. Это позволяет им спокойно обсуждать все нюансы (включая личностные характеристики клиента) и вести учет затраченного времени сразу по ходу работы. Но есть одно неудобство – клиент не увидит эти данные в отчете, ведь у него нет доступа к задачам команды. А работать в одной задаче и отражать данные по затраченному времени в другой, доступной клиенту, неудобно для сотрудников. Поэтому раз в месяц менеджер делает отчет по реальным задачам команды, экспортирует его и уже в виде файла прикладывает в задачу, где обсуждаются финансовые вопросы с клиентом.

Такие вот обычные истории. Работа идет, все привыкли, недовольных нет. Но есть во всем этом что-то, явно требующее оптимизации.

Что ж, будущее не предопределено. Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами.

Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами

Теперь вы можете сохранить любую версию отчета: Читать дальше →

Форматирование в отчетах

Сегодняшняя новость не относится к числу масштабных, но наши пользователи, активно следящие за “отчётной” веткой развития ПланФикса , давно ее ждали

На ветке отчетов давненько не было новостей. Но это не означает, что мы о ней забыли :)

 

В отчетах появилась возможность задавать формат данных для каждого столбца. Читать дальше →

Графики в разных разрезах в одном отчете

Сегодня у нас хорошая новость для тех, кто активно пользуется отчетами и графиками в них – теперь вы можете добавить в отчет сразу несколько графиков, отображающих данные в разных разрезах. Например, вот так:

Графики в отчетах ПланФикса в разных разрезах

клик откроет полноразмерную картинку в новой вкладке

Читать дальше →

Новые виды графиков в отчетах

В марте в отчетах ПланФикса появились графики. Сегодня мы ощутимо расширили список доступных типов графиков и диаграмм: помимо трех базовых, в нем появилось еще четыре новых варианта:

Читать дальше →