CRM для госзакупок: удобный паспорт сделок на базе ПланФикса

Артём Колисниченко: Пользователи ПланФикса прекрасно помнят, как в начале этого лета в системе появились динамические блоки. Тогда мы получили много восторженных отзывов. Но самый приятный момент сейчас. Прошло полгода, новинка прижилась, и нам стали рассказывать крутые кейсы с применением динамических блоков.

Таким примером с нами поделится Кирилл Киреев из команды Степана Чельцова «Первый интернет — проект». Передаю ему слово.

Кирилл Киреев: Речь пойдет о компании, которая занимается производством и поставкой оборудования по госконтрактам. Для того, чтобы управлять этим сложным процессом, мы реализовали CRM для госзакупок на базе ПланФикса.

В заметке расскажу о том, как в процесс «Согласования паспорта сделки» отлично вписалась новинка от ПланФикса — динамические блоки.

Как выглядела эволюция

Вначале предлагаю коротко прочитать об эволюции этого процесса в компании. Суть его не менялась, менялись технические решения.

Версия 0. До ПланФикса.

Менеджер заполняет таблицу с формулами в Excel и как-то (по почте, ногами, в месcенджере) согласовывает его с руководством.

Минусом конечно была вариативность решения задачи. Шаблон обрастал «версиями», про сделки забывали, отсутствовала единая база, в том числе для анализа ранее принятых решений.

Версия 1.

Менеджер вводит информацию в систему, которая формирует файл Excel с расчетом и ставит руководству задачу на согласование.

Мы победили часть минусов версии 0. Но форма расчета все равно была неудовлетворительной, особенно для «мобильных» руководителей.

Пример файла, который мы формировали:

Паспорт сделки в Excel
Паспорт сделки в Excel.

Версия 2.

Менеджер вводит информацию в систему, ПланФикс внутри себя всё считает и ставит задачу руководству на согласование. Руководители с мобильного приложения без дополнительных усилий видят ситуацию по сделке и дают быструю обратную связь.

Версия 2 просуществовала дольше всех, но аппетиты растут, поэтому решенные недостатки заменила пачка новых:

  • Для расчета паспорта нужно нажимать кнопку.
  • 13 полей для промежуточных расчетов, которые запускались по нажатию кнопки.
  • Чтобы нажать кнопку нужно выполнить n-условий, в которых менеджеры путались (и подсказки им не помогали).
  • Неудобно вносить изменения на этапе согласования (нужно актуализировать данные в основной карточке и передавать их в задание по согласованию паспорта).
  • Сложно было вывести список поставщиков с ИНН (чтобы проверить, у кого менеджер решил закупать).
  • Невозможно было вывести график оплат заказчика и поставщиков.

И тут выходят динамические блоки. Я решаюсь переписать функционал. Решаюсь, потому что это потребовало серьезной нагрузки. Вот для примера как выглядит формула расчета рентабельности сделки:

Формула расчёта рентабельности сделки
Формула расчёта рентабельности сделки.

А после релиза всплыл еще один прикол «с доступом к данным». Динамические блоки учитывают доступ пользователя к вычисляемой информации.

Раньше при формировании текста об этом не нужно было думать. Теперь, когда у всех разная рентабельность по одной сделке, пришлось еще и права доступа переработать)

Версия 3: паспорт сделки на динамических блоках

Посмотрите, как стал выглядеть наш красавчик в сравнении с версией 2.0:

Версия 2.0

Паспорт сделки: версия 2.0
Паспорт сделки: версия 2.0
По клику картинка откроется в новом окне и большем размере.

Версия 3.0

Паспорт сделки: версия 3.0
Паспорт сделки: версия 3.0
По клику картинка откроется в новом окне и большем размере.

💡 Форма паспорта сделки теперь формируется сама и обновляется автоматически. И это очень круто!

💡 Паспорт удалось прокачать функционально:

  • Он выводит контент из «запросов ТКП», которые менеджеры добавили в расчёт. 
  • Руководитель может посмотреть график оплат, особенности предложений и сразу перейти в СБИС, чтобы посмотреть на надежность контрагента. Для этого  в шаблоне запросов ТКП добавил поле, значение которого потом попадает в общий паспорт.
Ссылка на СБИС.
Ссылка на СБИС.

💡 Подсказки стали информативными для пользователей:

Подсказки для сотрудников
Подсказки для сотрудников.
По клику картинка откроется в новом окне и большем размере.

Пример одной из формул для вашего использования (можно скопировать): 

ЕСЛИ({{Задача.»Минимальная сумма снижения на торгах (руб.)»}}>0;»✅» ;» Заполнить»)

Пример подсказки из запроса ТКП:

Подсказки для сотрудников в комментарии
Подсказки для сотрудников в комментарии.
По клику картинка откроется в новом окне и большем размере.

Артём Колисниченко: Спасибо, Кирилл, за то, что согласились поделиться с нами этим полезным примером использования динамических блоков.

И в завершение отмечу: люблю читать кейсы, которые успешно реализованы на базе ПланФикса. Особенно привлекают те из них, где наглядно можно проследить за эволюцией используемых решений. Описанный Кириллом кейс — яркий этому пример. Всегда интересно наблюдать за тем, как автоматизация бизнес-процессов упрощает жизнь предпринимателям.

Ах, да! Чуть не забыл. Периодически Кирилл публикует мысли и крутые фишки о ПланФиксе в своём телеграм-канале. Подписывайтесь, там интересно 😉

Не забывайте и о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Facebook, Twitter и YouTube-канал.

One Comment

Добавить комментарий