Setări de sistem
Setări sistem sunt esențiale pentru lucrul în Planfix. Se aplică la întregul cont. Puteți găsi aceste setări în secțiunea Gestionarea contului - Setări sistem:
Setările sistemului includ următoarele secțiuni:
Company settings
Pe această filă veți găsi setările principale care afectează activitatea companiei dvs. în PlanFix:
- Organization name
- Name display
- Date format for new employees
- Time format for new employees
- Contacts with Planfix access
Organization name
Adăugați numele organizației, grupului de lucru sau echipei.
Name display
Această setare afectează formatul de afișare a prenumelor, numelor de familie și mijlocii ale angajaților și contactelor. Specificați setările necesare conform standardelor de comunicare ale echipei dvs.
Date format for new employees
Formatul de dată selectat este setat implicit în cardurile angajaților și ale contactelor. Această setare afectează modul în care data este afișată în interfața Planfix și în notificări: Format de dată SUA: 02/02/2022 Format de dată european: 02-02-2022 Important: Angajații pot schimba formatul datei în cardul lor de utilizator.
Time format for new employees
Puteți seta formatul implicit pentru afișarea orei în interfața Planfix pentru angajați: 13:00 sau 1:00 PM.
Contacts with Planfix access
Această setare afectează direct posibilitatea contactelor cu acces Planfix de a vedea comentariile din chat-urile sarcinilor:
- Văd toate comentariile neascunse din sarcini și carduri de contact disponibile pentru ei. Contactele vor vedea toate comentariile neascunse, chiar dacă nu au fost notificate.
- Văd doar comentariile la care au fost notificate în mod expres. Contactele vor vedea doar comentariile de care au fost notificate în mod expres.
Interface
Setările de pe această filă se referă la aspectul contului dvs. Planfix:
Color scheme
Cu această setare puteți defini culori personalizate pentru interfața utilizatorului sau puteți folosi combinații predefinite:
- 1.Cum va arăta
- 2.Ajustări fine
- 3.Opțiuni de scheme gata făcute
Notă:
- Setările schemei de culori sunt disponibile pentru toate conturile Planfix plătite și Premium.
- Fiecare Workspace poate avea propria schemă de culori.
Image at login
Puteți selecta o imagine pentru pagina de autentificare. Faceți clic pe câmpul de setări pentru a seta o imagine:
Important: Administratorul configurează aspectul paginii de autentificare la nivelul contului. Imaginea este afișată tuturor angajaților și contactelor cu acces Planfix.
Old default view of the activity feed
Această setare afectează afișarea implicită a feed-ului de activitate în cont. Fiecare utilizator poate personaliza vizualizarea feed-ului în cardul său de angajat. În prezent sunt două opțiuni de afișare a feed-ului:
- Old: Feed-ul de comunicare arată mai mult ca un chat.
- Chat: Comunicarea despre sarcini este similară unui messenger.
Faceți clic pe opțiunea dorită pentru a schimba vizualizarea.
Logo
Sistemul vă permite să înlocuiți logo-ul implicit Planfix cu logo-ul companiei dvs. Selectați setarea Company logo și adăugați fișierul dorit pentru a face acest lucru. Setarea logo-ului este disponibilă pentru planurile Business și Corporate price plans.
De asemenea, puteți adăuga logo-ul dvs. pe pagina de autentificare. Configurați Domeniu propriu în Planfix pentru a activa această funcționalitate:
Tasks
Setările de pe această filă sunt legate de datele limită ale sarcinilor și de afișarea lor în diagrama Gantt:
- Task due date
- Successor dates in the Gantt chart
- Automatically mark checklist items when changing the task to "Ready for Review" or "Complete"
- Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date
- Shift the due date of a parent task when changing the subtask due date
Task due date
Fiecare sarcină are două date limită:
- Dată limită planificată
- Dată efectivă de finalizare
În funcție de procesul dvs. de lucru, schimbarea datei planificate în data efectivă de finalizare poate fi sau nu necesară. Setați opțiunea potrivită conform nevoilor dvs.
Successor dates in the Gantt chart
Această setare afectează afișarea sarcinilor în diagrama Gantt. Dacă setarea este bifată:
- Datele sarcinilor succesoare setate conform datelor introduse manual: Sarcina următoare nu este mutată în diagramă și începe la ora setată manual, chiar dacă predecesoarea se încheie mai devreme decât era de așteptat.
- Datele sarcinilor succesoare depind doar de datele sarcinilor predecesoare: Data sarcinii următoare se calculează din data de finalizare a sarcinii predecesoare plus întârzierea. Data setată manual nu este luată în considerare.
Automatically mark checklist items when changing the task to "Ready for Review" or "Complete"
Această setare afectează comportamentul sistemului atunci când o sarcină este setată la system status Ready for Review sau Complete. Lista de verificare automată este activată implicit, ceea ce înseamnă:
- Când se trece la Ready for Review sau Complete, toate elementele din checklist pentru sarcină sunt marcate automat ca finalizate.
- Subsarcinile afișate în listă nu sunt afectate de aceasta.
- Când schimbați starea în Complete, apare o fereastră care întreabă dacă subsarcinile trebuie marcate ca finalizate. Această întrebare apare doar când starea este schimbată în interfața sistemului. În acest caz, utilizatorul poate alege dacă să finalizeze subsarcinile.
- Dacă un element din lista de verificare este marcat ca neterminat, sarcina este resetată automat la starea In progress sau la altă status that was defined for the transition of the Accept button.
Dacă setarea este Disabled:
- Când se trece la Ready for Review, va apărea o întrebare despre marcarea tuturor elementelor din listă ca făcute.
- Când se trece la Complete, va apărea o întrebare despre marcarea tuturor elementelor din listă ca finalizate și despre finalizarea subsarcinilor (dacă există).
- Ferestrele de dialog vor fi afișate doar dacă utilizatorul schimbă starea în interfață, unde poate fi pusă o astfel de întrebare.
- Dacă un element din lista de verificare este marcat ca neterminat, nu se vor efectua operațiuni automate asupra sarcinii.
Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date
Activați această setare dacă este esențial pentru procesul dvs. ca subsarcinile să poată fi finalizate după data limită a sarcinii părinte. De exemplu, sarcina părinte "Raport taxe vânzări pentru T3" trebuie finalizată până la 25 octombrie, iar subsarcina "Plata taxelor" trebuie finalizată până la 25 decembrie.
Shift the due date of a parent task when changing the subtask due date
Dacă această setare este activată, data de finalizare a sarcinii părinte se modifică automat dacă datele de finalizare ale subsarcinilor depășesc termenele stabilite.
Această opțiune este afișată doar dacă setarea Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date este dezactivată.
Behavior
Setările de pe această filă afectează comportamentul comentariilor din fluxurile de activitate ale sarcinilor și contactelor:
Quoting
Când citați un comentariu, cursorul de introducere se află implicit sub citat. Puteți muta cursorul deasupra textului citat activând setarea Text above quote. Această opțiune este mai convenabilă atunci când comunicați în Planfix cu utilizatori care primesc comentariile dvs. prin e-mail.
Likes
Această setare vă permite să activați sau să dezactivați posibilitatea de a marca comentariile cu o pictogramă inimă. Likes sunt activate implicit, dar administratorii contului le pot dezactiva dacă le consideră deranjante pentru activitatea angajaților.
Other settings
Quick replies
Dacă activați această funcție, puteți apela directorul de răspunsuri rapide cu Asterisk:
Cum să activați funcția:
- Bifați caseta Quick replies
- Selectați directorul corespunzător în câmpul Quick replies directory. Creați-l dacă este necesar.
- Specificați ce câmp al directorului ar trebui afișat în Field with response text.