Setări de sistem

De la Planfix
Salt la: navigare, căutare

Setările sistemului sunt esențiale pentru lucrul în Planfix. Ele se aplică întregului cont. Puteți găsi aceste setări în secțiunea Management cont - Setări sistem:

lXeQ1w.jpg

Setările sistemului includ următoarele secțiuni:

Setări companie

Pe această filă veți găsi setările principale care influențează activitatea companiei în PlanFix:

Numele organizației

Adăugați denumirea organizației, a grupului de lucru sau a echipei.

Afișarea numelui

Această setare influențează formatul de afișare al angajaților și contactelor — prenume, nume și al doilea prenume. Specificați setările necesare conform standardelor de comunicare ale echipei.

Formatul datei pentru angajați noi

Formatul de dată selectat este setat implicit în fișele angajaților și ale contactelor. Această setare influențează modul în care data este afișată în interfața Planfix și în notificări: Formatul de dată SUA: 02/02/2022 Formatul de dată european: 02-02-2022 Important: Angajații pot schimba formatul datei în fișa lor de utilizator.

Formatul orei pentru angajați noi

Puteți seta formatul implicit pentru afișarea orei în interfața Planfix pentru angajați: 13:00 sau 1:00 PM.

Contacte cu acces Planfix

Această setare influențează direct posibilitatea contactelor cu acces Planfix de a vedea comentariile din chat-urile sarcinilor:

  • Văd toate comentariile neascunse din sarcini și din fișele de contact disponibile pentru ei. Contactele vor vedea toate comentariile neascunse, chiar dacă nu au fost notificate.
  • Văd doar comentariile la care au fost anunțate în mod expres. Contactele vor vedea doar comentariile despre care au fost anunțate în mod explicit.

Interfață

Setările de pe această filă se referă la aspectul contului dvs. Planfix:

Schema de culori

Cu această setare puteți defini culori personalizate pentru interfața de utilizator sau puteți folosi combinații predefinite:

  • 1.Cum va arăta
  • 2.Reglaje fine
  • 3.Opțiuni de scheme gata făcute

c6fXkD.jpg

Notă:

  • Setările schemei de culori sunt disponibile pentru toate conturile Planfix plătite și Premium.
  • Fiecare Spațiu de lucru poate avea propria schemă de culori.

Imagine la autentificare

Puteți selecta o imagine pentru pagina de autentificare. Faceți clic pe câmpul de setări pentru a seta o imagine:

8Zl5Av.jpg

Important: Administratorul configurează aspectul paginii de autentificare la nivel de cont. Imaginea este afișată tuturor angajaților și contactelor cu acces Planfix.

Vechea vizualizare implicită a fluxului de activitate

Această setare afectează vizualizarea implicită a fluxului de activitate din cont. Fiecare utilizator poate personaliza vizualizarea fluxului pe fișa sa de angajat. În prezent există două opțiuni de afișare a fluxului:

  • Vechi: Fluxul de comunicare arată mai mult ca un chat.
  • Chat: Comunicarea despre sarcini este similară unui messenger.

Faceți clic pe opțiunea dorită pentru a schimba vizualizarea.

Sistemul vă permite înlocuirea logo-ului implicit Planfix cu logo-ul companiei dvs. Selectați setarea Logo companie și adăugați fișierul dorit pentru a face acest lucru. Setarea logo-ului este acceptată pentru planurile Business și Corporate [1].

De asemenea, puteți adăuga logo-ul pe pagina de autentificare. Configurați your domain în Planfix pentru a activa această funcție:

EbEtEG.jpg

Sarcini

Setările de pe această filă sunt legate de datele limită ale sarcinilor și de afișarea acestora în diagrama Gantt:

Data limită a sarcinii

Fiecare sarcină are două date limită:

  • Data limită planificată
  • Data efectivă de finalizare

În funcție de procesul dvs. de lucru, poate fi sau nu necesar să schimbați data limită planificată în data efectivă de finalizare. Setați opțiunea corespunzătoare în funcție de nevoi.

Datele succesoare în diagrama Gantt

Această setare influențează afișarea sarcinilor în diagrama Gantt. Dacă setarea este selectată:

  • Datele sarcinilor succesoare stabilite conform datelor introduse manual: Sarcina următoare nu este mutată în diagramă și începe la momentul setat manual, chiar dacă precedenta se încheie mai devreme decât era de așteptat.
  • Datele sarcinilor succesoare depind doar de datele sarcinii precedente: Data sarcinii următoare este calculată din data de finalizare a sarcinii precedente plus întârzierea. Data setată manual nu este luată în considerare.

Marcarea automată a elementelor din listă când se schimbă sarcina în "Gata pentru verificare" sau "Finalizată"

Această setare influențează comportamentul sistemului atunci când o sarcină primește starea de sistem Gata pentru verificare sau Finalizată. Lista de verificare automată este activată implicit, ceea ce înseamnă:

  • Când se trece la Gata pentru verificare sau Finalizată, toate elementele din lista de verificare pentru sarcină sunt marcate automat ca finalizate.
  • Subsarcinile afișate în listă nu sunt afectate de aceasta.
  • Când treceți la starea Finalizată, se deschide o fereastră care întreabă dacă subsarcinile ar trebui marcate ca finalizate. Această întrebare apare numai atunci când starea este schimbată în interfața sistemului. În acest caz, utilizatorul poate alege dacă să finalizeze subsarcinile.
  • Dacă un element din listă este marcat ca neterminat, sarcina este resetată automat la starea În lucru sau la o altă stare care a fost definită pentru tranziția butonului Acceptare.

Dacă setarea este pe Dezactivat:

  • Când se schimbă sarcina în Gata pentru verificare, va apărea o întrebare despre marcarea tuturor elementelor din listă ca făcute.
  • Când se schimbă sarcina în Finalizată, va apărea o întrebare despre marcarea tuturor elementelor din listă ca finalizate și despre finalizarea subsarcinilor (dacă există).
  • Ferestrele de dialog vor fi afișate doar dacă utilizatorul schimbă starea în interfață, unde o astfel de întrebare poate fi pusă.
  • Dacă un element din listă este marcat ca neterminat, nu se vor efectua operațiuni automate asupra sarcinii.

Permiteți ca data limită a subsarcinii să fie mai mare decât data limită a sarcinii părinte

Activați această setare dacă este esențial pentru procesul dvs. ca subsarcinile să poată fi finalizate după sarcina părinte. De exemplu, sarcina părinte "Raport TVA pentru T3" trebuie finalizată până pe 25 octombrie, în timp ce subsarcina "Plată taxe" trebuie finalizată până pe 25 decembrie.

Deplasați data limită a sarcinii părinte când se schimbă data limită a subsarcinii

Dacă această setare este activată, data de finalizare a sarcinii părinte se modifică automat dacă datele limită ale subsarcinilor depășesc termenele specificate.

Această opțiune este afișată doar dacă setarea Permiteți ca data limită a subsarcinii să fie mai mare decât data limită a sarcinii părinte este dezactivată.

Comportament

Setările de pe această filă afectează comportamentul comentariilor din fluxurile de activitate ale sarcinilor și contactelor:

Citat

Când citați un comentariu, cursorul de introducere se află implicit sub citat. Puteți muta cursorul deasupra textului citat activând setarea Text deasupra citatului. Această opțiune este mai convenabilă atunci când comunicați în Planfix cu utilizatori care primesc comentariile dvs. prin email.

Aprecieri

Această setare vă permite să activați sau să dezactivați posibilitatea de a marca comentariile cu o pictogramă inimioară. Aprecierile sunt activate implicit, dar administratorii contului le pot dezactiva dacă îi împiedică pe angajați să lucreze.

Alte setări

Răspunsuri rapide

Dacă activați această caracteristică, puteți apela directorul de răspunsuri rapide cu ajutorul Asterisk:

zNesFY.jpg

Cum se activează funcția:

  • Bifați caseta Răspunsuri rapide
  • Selectați directorul potrivit în câmpul Director răspunsuri rapide. Creați-l dacă este necesar.
  • Specificați ce câmp al directorului ar trebui afișat în Câmpul cu textul răspunsului.


Mergeți la

Adus de la „http://planfix.com/ro/help/index.php?title=Setări_de_sistem&oldid=2178”