Widżet
Z Planfix
Widżet to element wizualizujący wymagany wskaźnik bezpośrednio w Planerze. Widżety pomagają utrzymać kluczowe wskaźniki na widoku.
Jak dodać widżet
- Otwórz Planer.
- W menu dodawania listy wybierz "Widżet".
- Określ typ widżetu, źródło danych, szczegóły i ustawienia.
- Zapisz.
Widżet pojawi się w Planerze i będzie aktualizowany automatycznie (lub ręcznie, w zależności od wybranego źródła danych).
Typy widżetów
| Typ | Co pokazuje | Najlepsze zastosowanie |
|---|---|---|
| Wykres kołowy | Rozkład według kategorii lub procent realizacji planu, wykres przedstawiony jako pełne koło | Gdy pulpit jest wyświetlany na dużym ekranie i ważna jest czytelność wizualna |
| Wykres pierścieniowy | To samo co wykres kołowy, ale z otwartym środkiem | Gdy pulpit zawiera wiele bloków i potrzebny jest bardziej kompaktowy wykres |
| Liczba | Wartość wyświetlana dużym tekstem; dla danych plan vs. actual pokazuje także procent realizacji | Gdy istotna jest dokładna wartość, np. przychód, budżet lub liczba transakcji |
Źródła danych
Każdy widżet może korzystać z jednego z dwóch źródeł:
- Planfix — widżet sam oblicza wartości na podstawie zadań i kontaktów. Logika konfigurowana jest tak samo jak filtr zadań. Odpowiednie dla wszystkiego, co już jest zdigitalizowane w systemie: zaległe zadania, obciążenie zespołu, statusy projektów itp.
- Wprowadź ręcznie — wartości są wpisywane przez użytkownika. Wygodne, gdy metryka znajduje się poza systemem i pobieranie jej przez API jest nieopłacalne: wydatki z różnych kont reklamowych, przychód z kilku kas, stany magazynowe itp.
Ustawienia obliczeń
Jeśli wartość jest obliczana przez system, możesz określić:
- Co wyświetlać — zadania, kontakty lub projekty.
- Co obliczać — liczbę wpisów lub sumę wartości w wybranym polu.
- Parametry wyboru — projekt, status, osoba odpowiedzialna, okres i inne dostępne parametry filtra.
Uprawnienia do wprowadzania danych
Dla wartości wpisywanych ręcznie możesz skonfigurować uprawnienia do edycji:
- Nikt — tylko administrator może zmieniać wartości (domyślnie).
- Wszyscy pracownicy — każdy użytkownik może edytować wartości.
- Wybierz — określ konkretnego pracownika lub grupę.
Aktualizowanie danych
- System przelicza wartości na podstawie najnowszych danych w Planfix. Odśwież stronę, aby zobaczyć zaktualizowane liczby na pulpicie.