Jak dodać informacje z katalogu do komentarza?
Planfix obsługuje dwa sposoby dodawania informacji z katalogu do komentarza lub niestandardowego wielowierszowego tekstu:
Szczegóły każdego z tych procesów omówiono poniżej, wraz z powodami stosowania każdego z nich.
Dodawanie linków do wpisu w katalogu
Linki do wpisów w katalogu zwykle dodaje się w celu udostępnienia informacji referencyjnych współpracownikom. Możesz wstawić link do wpisu w katalogu w tekście akcji (komentarza) za pomocą specjalnej ikony na panelu edytora tekstu:
Obraz może się różnić w zależności od wybranego widoku kanału komentarzy.
Kliknięcie tej ikony otwiera interfejs, w którym możesz wybrać katalog i wpis. Aby wstawić link do wpisu, kliknij ikonę po lewej stronie danego wpisu:
Do tekstu zostanie wstawiony link do tego wpisu. Tekst linku będzie wartością pola głównego w katalogu:
Po dodaniu tego komentarza kliknięcie linku otworzy okno z polami tego wpisu katalogowego.
Ważne
- Jeśli link do katalogu zostanie wstawiony w tekście akcji (komentarza), wszyscy pracownicy powiadomieni o tej akcji automatycznie otrzymają dostęp do odczytu wpisu w katalogu. Oszczędza to konieczność osobnego nadawania uprawnień do wpisów w katalogu i umożliwia wykorzystanie Planfix do innych zastosowań, w tym jako menedżera haseł.
- Wstawienie linku do elementu katalogu w niestandardowym polu wielowierszowym tekstu nie przyznaje automatycznie dostępu żadnym użytkownikom.
Dodawanie zawartości wpisu w katalogu
Ta metoda dodawania informacji z katalogu do treści komentarza lub pola niestandardowego służy do szybkiego udostępniania informacji referencyjnych oraz pozwala użytkownikom mającym dostęp do konta (jak również zewnętrznym contacts bez dostępu) zapoznać się z określonymi informacjami.
Aby wstawić zawartość wpisu z katalogu do tekstu, kliknij ikonę na panelu edytora, tak jak w poprzednim przykładzie. Następnie wybierz katalog i żądany wpis w nim. Potem kliknij nazwę wpisu, aby do niego przejść:
Kliknij ikonę wstawiania obok pola, którego zawartość chcesz wstawić:
Zawartość tego pola zostanie wstawiona do tekstu:
Ta metoda jest często używana, gdy użytkownikowi trzeba przekazać dokładną wartość przechowywaną w katalogu, zamiast udostępniać jedynie link do jej obejrzenia. Planfix directories może być również wykorzystywany jako baza wiedzy.