Import wpisów do katalogu

Interfejs importu wpisów katalogu wywołuje się za pomocą przycisku w panelu akcji w katalogu głównym lub w grupie wpisów katalogu:

Obsługiwane są pliki źródłowe w formatach csv, xls, xlsx, mpp, mpx, mpd, mspdi, pod.
Po wybraniu pliku system pyta, gdzie zaimportować wpisy: do katalogu głównego lub do jednej z jego grup.
W zaimportowanym pliku można określić przynależność każdego wpisu do konkretnej grupy wpisów w katalogu. W takim przypadku wyszukiwanie odbywa się po nazwie grupy. Jeśli nazwa pasuje do istniejącej grupy, wpisy zostaną zaimportowane do tej grupy. Jeśli odpowiednia grupa nie zostanie znaleziona, system ją utworzy i zaimportuje wpisy do utworzonej grupy:

Po wybraniu pliku system analizuje go i proponuje dopasowanie istniejących kolumn do danych z pliku oraz pól wpisów katalogu w Planfix:

Ważne

Jeśli wartość w pierwszym wierszu kolumny odpowiada nazwie atrybutu w Planfix, dopasowanie następuje automatycznie — pozwala to przygotować plik w określonym formacie, aby nie trzeba było ręcznie dopasowywać pól przy każdym imporcie.
Kontrola duplikatów podczas importu dotyczy tylko pól z zaznaczonym polem wyboru Prohibit duplication of values.

Tworzenie pliku z wpisami katalogu do importu

Podstawą importowanego pliku jest tabela Excel, do której wprowadza się dane przeznaczone do importu:

Plik może mieć dowolną strukturę, a nazwy kolumn nie muszą odpowiadać nazwom pól w strukturze katalogu. Można je dopasować przy definiowaniu warunków importu.
Gotowy plik z polami kontaktowymi należy zapisać w formacie CSV (Comma delimited) i zaimportować do Planfix za pomocą przycisku Import w sekcji Katalogi.

Przy imporcie do pól zawierających datę i godzinę:
- dla typu Data dane powinny być w formacie: dd-mm-yyyy
- dla typu Data i godzina dane powinny być w formacie: dd-mm-yyyy hh:mm
- liczba dnia w formie dwu-cyfrowego roku nie jest obsługiwana
- zamiast znaku "-" można użyć również znaków "." (kropka) lub "/" (ukośnik).
Dla poprawnego importu plików w formacie CSV kodowanie pliku musi być UTF-8.
Import wpisów katalogu jest dostępny jedynie dla pracowników firmy (Pracownik).