Centralino virtuale
Puoi collegare Planfix al PBX virtuale che utilizzi. Con questa integrazione puoi:
- avviare una chiamata a un contatto direttamente da Planfix (è necessario un telefono/headset SIP configurato o un programma speciale per effettuare le chiamate);
- visualizzare automaticamente una scheda contatto esistente o creare una nuova per le chiamate in ingresso;
- aggiungere direttamente durante la chiamata i dati di contatto necessari;
- assegnare automaticamente un supervisore al contatto creato dalla chiamata;
- tenere traccia delle chiamate nella scheda contatto e/o in uno specifico Task;
- creare task in base all'esito della chiamata;
- effettuare chiamate direttamente dal Pianificatore Planfix;
- visualizzare report delle chiamate completate nel contesto dei Dipendenti o dei contatti;
- ascoltare le registrazioni delle chiamate direttamente dal PBX;
- tenere traccia delle chiamate perse;
- aggiungere commenti direttamente dalla finestra di chiamata;
- configurare le maschere dei numeri telefonici desiderate;
- impostare la visualizzazione del nome della linea chiamante.
Abilitazione dell'integrazione
Solo un amministratore dell'account o l'amministratore principale dell'account può collegare un'integrazione PBX. Per configurarla:
- Vai su Gestione account — Integrazioni — Virtual PBX.
- Seleziona il PBX virtuale richiesto dalla lista.
- Inserisci i dati necessari per l'integrazione.
Come effettuare una chiamata con l'integrazione telefonica in Planfix
Quando Planfix è integrato con la telefonia, le chiamate in ingresso e in uscita vengono gestite allo stesso modo di quando non c'è integrazione: tramite un telefono/programa SIP che comunica con il PBX cloud.
Alla chiamata in ingresso:
- Il PBX chiama il telefono/programa SIP del Dipendente che è impostato sul lato PBX come la persona che riceve le chiamate per quel numero;
Alla chiamata in uscita:
- Il PBX prima chiama il telefono/programa SIP del Dipendente che sta chiamando;
- Una volta che questi risponde, la chiamata viene indirizzata al contatto e viene stabilita la connessione;
In ogni caso, il PBX fornisce il collegamento e la chiamata avviene esattamente come se Planfix non fosse coinvolto.
Si prega di tenere presente quanto segue:
- Devi specificare il numero interno del Dipendente nelle impostazioni di integrazione in modo che Planfix possa identificare la persona che deve ricevere o effettuare la chiamata e mostrare le informazioni appropriate sul suo schermo.
- I numeri di interno dei Dipendenti che specifichi nelle impostazioni di integrazione in Planfix devono corrispondere ai numeri di interno degli stessi Dipendenti specificati nelle impostazioni del PBX virtuale.
- Le chiamate rivolte a numeri di interno che Planfix non riconosce non verranno registrate nel sistema. Questo ti permette anche di registrare in Planfix solo le chiamate rivolte ai Dipendenti che utilizzano Planfix e non le chiamate rivolte a tutti i Dipendenti che possono accettare chiamate tramite il PBX virtuale (es. guardie, autisti e altri).
Elenco dei PBX virtuali supportati
Attualmente è supportata l'integrazione con i seguenti PBX virtuali:
Popolamento automatico dei campi del tag dati
Per popolare automaticamente i campi del tag dati in base all'esito della chiamata, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il tag dati deve contenere i tipi di campo richiesti.
- I campi all'interno dei tag dati devono essere disposti in un ordine specifico e rigoroso, come negli esempi seguenti.
Struttura del tag dati "Call"
Struttura del tag dati "Missed Call"
Limitazioni dell'integrazione
- In caso di chiamata in uscita non riuscita (segnale di occupato, il destinatario non risponde, ecc.), la chiamata non verrà registrata nel sistema, cioè il tag dati "Call" non viene aggiunto. In caso di chiamata in uscita non riuscita viene aggiunto il tag dati Missed Call con tipo uscita.
- Le chiamate VERSO e DA numeri di telefono specificati nelle schede contatto non aprono la finestra di chiamata e non vengono registrate con un tag dati.
- Le chiamate tra numeri interni (brevi) tramite il PBX virtuale non aprono la finestra di chiamata e non vengono registrate con un tag dati.
Puoi visualizzare i dati sulle chiamate nei casi sopra nell'interfaccia del PBX virtuale che utilizzi. Se ti trovi in una situazione in cui queste limitazioni influenzano in qualche modo il tuo lavoro, per favore scrivici con una descrizione dettagliata. Il tuo feedback potrebbe influenzare lo sviluppo futuro della nostra integrazione con la telefonia.
Nota
- Se il servizio che utilizzi non è nell'elenco dei servizi supportati, scrivici e verificheremo se è possibile aggiungerlo.
- I provider di Virtual PBX possono integrare i loro servizi in Planfix utilizzando la nostra telephony API. I servizi che si integrano in questo modo possono essere aggiunti alla nostra lista. Non esitare a contattare il nostro team di supporto per chiarimenti.
Informazioni aggiuntive
- Le chiamate perse vengono allegate in modo permanente alla scheda contatto.
- Dove puoi allegare le registrazioni delle chiamate riuscite lo determini tu nelle impostazioni di telefonia del tuo account.
- Se selezioni l'opzione "Allega la chiamata all'ultimo Task attivo del contatto" nelle impostazioni di telefonia, la registrazione della chiamata viene collegata al profilo del contatto e al Task. Per "ultimo Task attivo" si intende il Task più recente creato per il contatto.
- Le registrazioni delle chiamate possono essere collegate all'ultimo Task del contatto che soddisfi le condizioni specificate. Il vantaggio principale è che puoi determinare chi ha accesso alla registrazione della chiamata, permettendoti di controllare separatamente l'accesso alle informazioni di contatto e alle registrazioni delle chiamate e gestire le autorizzazioni in modo più efficace.
- Puoi anche creare automaticamente un nuovo Task che soddisfi condizioni specificate per ogni chiamata.
Importante
Se una chiamata viene effettuata direttamente da un Task (es. dalla scheda Contatti all'interno del Task), la registrazione della chiamata verrà allegata a quel Task specifico.