Solicitar el número de teléfono del cliente en un servicio de mensajería
Esta función le permite solicitar el número de teléfono de un cliente directamente en el chat de mensajería y vincularlo automáticamente a la ficha de contacto existente.
Características
- Verifique rápidamente la identidad del cliente sin SMS ni llamadas telefónicas.
- Enriquezca la base de datos del CRM: se añaden nuevos números o se actualizan los existentes.
- Mejore la seguridad y la calidad del soporte: sabe exactamente quién está escribiendo.
Cómo funciona
- Se añade una acción "Solicitar teléfono de contacto" a un guión automático.
- Se envía un botón al cliente en la mensajería, por ejemplo "Compartir teléfono".
- Tras pulsarlo, la mensajería envía automáticamente el número confirmado a Planfix.
- En Planfix, el número confirmado se añade como comentario a la Tarea y se establece en el campo correspondiente de la ficha de contacto.
Configuración
- Añada un guión o botón al Objeto.
- Especifique la acción: "Solicitar teléfono de contacto".
- Configure los parámetros:
- Recipient: Contraparte
- Button text: Compartir teléfono
- Message text: Por favor, comparta su número de teléfono para confirmar su identidad.
- Comment author: Iniciador del guión
Mensajerías compatibles
Importante
- La solicitud de número de teléfono no funciona para tareas vinculadas mediante integraciones de terceros, ni en Telegram for Business.