Creación y edición de reglas
Puedes crear una regla para procesar correos electrónicos usando el botón Nueva regla en el panel de herramientas en una dirección de correo virtual (o dirección de correo del proyecto o dirección de correo externa del empleado):
La ventana para crear una regla se ve así:
Cómo funcionan las reglas
Cuando se recibe un correo en una dirección con una regla configurada ocurre lo siguiente:
- Se verifica si el correo cumple todas las condiciones desencadenantes especificadas en la regla.
- Si las cumple, se extraen datos del correo para introducirlos en Planfix.
- Se realiza la acción principal: se crea una Tarea o un Contacto, o se añade un comentario a una Tarea.
- Se ejecutan las acciones adicionales especificadas en la regla. El objeto creado se rellena con los datos del correo.
Ventana de regla de procesamiento de correos
Para facilitar la configuración de reglas, la ventana de la regla está dividida en cuatro secciones, que corresponden a los pasos de procesamiento descritos arriba:
- 1. Condiciones desencadenantes
- 2. Extracción de datos
- 3. Operación principal
- 4. Operaciones adicionales
Registro de versiones de la regla
Cuando se modifican las reglas de procesamiento de correo, se guardan versiones anteriores. Para ver otras versiones, haz clic en la fecha del último cambio de parámetros de la regla.
Importante
- Si un correo cumple las condiciones de varias reglas a la vez, se aplicará según un algoritmo específico durante el procesamiento del correo.
- La interfaz para crear y editar reglas de procesamiento de correo se lanzó en noviembre de 2019. Permite usar todas las operaciones disponibles en scripts. Antes de la introducción de las reglas se utilizaba un sistema antiguo, que sigue siendo compatible para retrocompatibilidad. En el futuro, el acceso al sistema antiguo puede estar restringido para los nuevos usuarios.
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