Chatra

Planfix puede integrarse con el servicio de chat en línea Chatra.

Conexión de la integración

Para configurar la integración, vaya a Account management / Integrations / Chats / Chatra:

Haga clic en Add account e introduzca un nombre en la ventana que se abre. Recomendamos usar un nombre que contenga el nombre del sitio donde se usa el chat. Seleccione los empleados que podrán comunicarse mediante este canal:

Tras hacer clic en el botón Save, el sitio de Chatra se abrirá en una nueva ventana. Si ya es usuario de Chatra, simplemente haga clic en el botón Connect integration:

Los datos necesarios para la integración se completarán automáticamente en Planfix y volverá a la página de configuración de la integración:

Aquí puede elegir lo siguiente
- la plantilla para la tarea que se creará para una nueva conversación con un cliente;
- la plantilla para el contacto que se creará en su base de clientes para el cliente;
- el usuario de Chatra a través del cual se realizará el chat. De forma predeterminada, cuando se activa la integración, se crea un usuario en Chatra con el nombre de la integración que ingresó al conectar. Si desea que la comunicación se realice a través de un usuario de Chatra diferente, introduzca aquí su dirección de correo electrónico.
- la lista de usuarios que se conectarán al chat/tarea además de los asignadores en la plantilla de tarea especificada arriba.

También están disponibles las siguientes opciones en la configuración de la integración:

Crear una nueva tarea si no hay tareas activas con este contacto.
Send message as an employee - cuando se usa este ajuste, los mensajes en el chat se enviarán específicamente con el nombre del empleado que escribió el comentario en Planfix, no desde un nombre de usuario general. Para que esto funcione correctamente, las direcciones de correo electrónico en la configuración de la cuenta de Chatra deben coincidir con las direcciones de correo electrónico de los Empleados en Planfix.

Cuando un cliente inicia un chat en su sitio, se creará una nueva tarea en Planfix con la plantilla seleccionada:

El cliente se establecerá como el asignador de la tarea.
Se añadirá información sobre la ciudad del cliente, las páginas visitadas, la fuente y el dispositivo al texto de la tarea:

Cuando un cliente abandona el chat, esto se rastrea mediante un script y la tarea se marca como completada:

Por defecto, Chatra asigna a todos los chats nombres generados automáticamente, lo que le ayuda con distintas tareas tanto en Chatra como en Planfix. Si un cliente se presenta (existe un método para hacerlo en el chat), esta información se enviará a Planfix después de su siguiente mensaje y su ficha de contacto se actualizará.
Si un cliente escribe en el chat desde su ordenador y su smartphone, Planfix reconoce las direcciones de correo electrónico coincidentes y mantiene un único hilo de conversación con el cliente.
Cada vez que el cliente se comunique, se añadirá una acción en su perfil con información sobre su sistema operativo, navegador y dirección IP.

Si conecta Chatra a Planfix, sus Empleados ya no necesitarán iniciar la aplicación de Chatra, ya que no necesitan la aplicación para que la integración funcione.
El estado en línea de un empleado debe establecerse en Chatra. Esto no puede configurarse en Planfix.
La API de Chatra solo está disponible para usuarios con cuentas de pago, por lo que necesitará al menos una licencia de Chatra de pago para configurar la integración.
Si se envía una respuesta desde Planfix después de que el usuario abandone el sitio con el chat, Chatra le enviará un correo electrónico a la dirección que proporcionó en el chat. Sin embargo, esto debe configurarse correctamente en Chatra de antemano:

En la comunicación con clientes, puede usar la función quick replies para responder de forma eficiente a preguntas frecuentes.