Acciones básicas de Planfix
Dónde ver la lista de tus tareas
- La sección Planificador: Cuando inicias sesión en Planfix, se muestra tu Resumen del planificador, donde puedes ver tus tareas por día, programar tareas para el día/hora necesarios y delegar tareas.
- La sección Tareas:
- Bandeja de entrada - tareas asignadas a ti
- Bandeja de salida - tareas que has asignado
- La sección Proyectos:
- Puedes ver tareas dentro de proyectos específicos
Aceptar una tarea
Las tareas te serán asignadas. Cada tarea debe ser aceptada:
- Si recibes un correo sobre una nueva tarea, puedes hacer clic en Accept directamente desde el correo
- Si estás en Planfix:
- verás un nuevo evento en tu Actividad Crónica (la primera lista en el Resumen del planificador), abre la tarea y haz clic en Accept;
- o puedes ir a Tareas - Bandeja de entrada - Nuevo, abrir la tarea nueva y hacer clic en el botón Accept
Discutir una tarea
Si te asignaron una tarea que necesita ser discutida, esto debe hacerse dentro de Planfix añadiendo acciones a la tarea. Hay varias formas de añadir una acción a una tarea. Con mayor frecuencia se hace así:
- Cronología de actividad en el Resumen del planificador Haz clic en el nombre de la tarea en la lista; luego verás toda la actividad y los comentarios asociados a la tarea. Escribe tu comentario (una pregunta, aclaración, etc.) en el campo dedicado en la parte superior del hilo de comentarios. Elige los participantes de la tarea que deseas que vean tu mensaje desde la lista situada encima del cuadro de comentario. Haz clic en Add, y tu comentario aparecerá en el hilo. Los participantes que seleccionaste recibirán una notificación.
- Sección Tareas: encuentra la tarea que necesitas, ábrela y verás todas las acciones y comentarios añadidos. Sigue los mismos pasos que arriba. Importante: debes seleccionar a las personas que deben saber sobre tu comentario, o no recibirán una notificación.
- Por correo: si respondes un correo de Planfix con la notificación sobre una nueva tarea o acción, tu respuesta se añadirá a la tarea como un comentario. Los mismos participantes de la tarea que fueron notificados de la tarea o del comentario al que respondiste serán notificados de tu comentario. Puedes usar este método para comunicarte sobre una tarea sin entrar al sitio de Planfix.
Acciones adicionales
Todo el trabajo en una tarea se documenta con acciones en la ficha de la tarea. Por ejemplo:
- Añadir un archivo: Nueva acción - haz clic en el icono del clip:
- Añadir un recordatorio: Nueva acción - haz clic en el icono de la campana:
- Añadir una etiqueta de datos: Nueva acción - haz clic en el icono de etiqueta de datos:
Aparecen funciones avanzadas para añadir acciones cuando agregas un comentario:
Recuerda: añadir una acción a una tarea es la mejor manera de mostrar que estás trabajando en ella.
Cuando una tarea está lista para revisión
No basta con terminar una tarea; debes avisar a la persona que la asignó. Para ello:
- ve a la tarea, añade una nueva acción a la misma (ver la sección anterior)
- selecciona New status in the action: Ready for review
- guarda la acción
El asignador de la tarea recibirá una notificación indicando que has completado la tarea, y podrá revisarla y finalizarla. Si el asignador considera que la tarea se completó incorrectamente, cambiará su estado a In progress y te indicará qué hay que corregir.