Sätze benutzerdefinierter Felder

Zur besseren Übersicht werden benutzerdefinierte Felder in Plan B und Plan X zu Feldsätzen zusammengefasst.

Jedes Konto verfügt über einen Standard-Haupt-Feldsatz.

Wir empfehlen, folgende Grundsätze zu beachten:

Im Haupt-Feldsatz sollten Felder abgelegt werden, die in verschiedenen Geschäftsprozessen genutzt werden können.
In einem separaten Satz sollten Felder abgelegt werden, die in einem einzigen Geschäftsprozess verwendet werden.

Für die meisten Konten ist ein Haupt-Feldsatz ausreichend, und alle Feldtypen können dort erstellt werden.

Erstellen eines Feldsatzes

Das Erstellen eines Satzes erfolgt unter Account management — Custom fields — Task fields — New field set

Der erstellte Satz sieht aus wie ein Ordner:
Nach dem Erstellen eines Satzes können Sie neue Felder direkt darin anlegen:
Sie können auch im Feld-Erstellungsdialog schnell einen Satz auswählen oder erstellen:

Felder können zwischen Feldsätzen verschoben werden. Wählen Sie dazu ein Feld aus und klicken Sie im oberen Menü auf die Schaltfläche Transfer to field set.

Feldsätze werden separat für jede Entität erstellt — Feldsätze für Aufgaben, Kontakte, Projekte.
Die maximale Anzahl von Feldern pro Satz beträgt 150. Die tatsächliche Anzahl für jeden Satz hängt vom jeweiligen Feldtyp ab und kann geringer sein.
In einer Vorlage (z. B. einer Aufgaben-Vorlage) können nur Felder aus dem Haupt-Feldsatz und einem zusätzlichen Feldsatz verwendet werden. Daher beträgt die maximal mögliche Anzahl benutzerdefinierter Felder in einer Vorlage bis zu 300 (bis zu 150 aus dem Hauptsatz + bis zu 150 aus dem zusätzlichen Satz). Ihr Tarif bestimmt jedoch die Gesamtanzahl der Felder im Konto.
Felder können in einen anderen Satz verschoben werden, vorausgesetzt, der vorherige Punkt ist erfüllt. Das bedeutet, der Transfer ist nur möglich, wenn bestehende Aufgaben und Vorlagen Felder aus dem Hauptsatz + höchstens einem zusätzlichen Feldsatz enthalten.
Feldsätze sind nur in den Tarifen "Business" und "Corporation" verfügbar.
Das System erlaubt keine Massenübertragung mehrerer Felder in einen Satz, da Sie mehrere Felder gleichzeitig auswählen können, unter denen sich Felder befinden können, die bereits zusammen mit Feldern aus anderen Sätzen in Aufgaben enthalten sind. In diesem Fall unterscheidet sich die Liste der verfügbaren Feldsätze, in die sie verschoben werden können, für diese Felder, sodass dies nicht in einer Massenaktion für mehrere Felder durchgeführt werden kann.