Sätze benutzerdefinierter Felder

Zur besseren Übersicht werden custom fields in den Plänen Business und Corporation in Feldsätze zusammengefasst.

Jedes Konto hat einen Standard-Haupt-Feldsatz.

Wir empfehlen folgende Grundsätze:

Im Haupt-Feldsatz sollten Felder abgelegt werden, die in verschiedenen Geschäftsprozessen genutzt werden können.
In einem separaten Satz sollten Felder abgelegt werden, die in einem einzigen Geschäftsprozess verwendet werden.

Für die meisten Konten genügt ein Haupt-Feldsatz; alle Feldtypen können dort angelegt werden.

Erstellen eines Feldsatzes

Ein Satz wird unter Kontoverwaltung — Benutzerdefinierte Felder — Aufgabenfelder — Neuer Feldsatz angelegt.

Der erstellte Satz sieht aus wie ein Ordner:
Nach dem Erstellen eines Satzes können Sie neue Felder direkt darin anlegen:
Sie können außerdem im Feldanlage-Dialog schnell einen Satz auswählen oder erstellen:

Felder können zwischen Feldsätzen verschoben werden. Wählen Sie dazu ein Feld aus und klicken Sie im oberen Menü auf die Schaltfläche In Feldsatz verschieben.

Feldsätze werden separat für jede Entität erstellt — Feldsätze für tasks, contacts, projects.
Die maximale Anzahl von Feldern pro Satz beträgt 150. Die tatsächliche Anzahl kann je nach Feldtyp niedriger sein.
In einer Vorlage (z. B. einer Aufgaben-Vorlage) können nur Felder aus dem Haupt-Feldsatz und aus einem zusätzlichen Feldsatz verwendet werden. Daher beträgt die maximal mögliche Anzahl benutzerdefinierter Felder in einer Vorlage bis zu 300 (bis zu 150 aus dem Hauptsatz + bis zu 150 aus dem zusätzlichen Satz). Ihr Tarif bestimmt jedoch die Gesamtanzahl der Felder im Konto.
Felder können in einen anderen Satz verschoben werden, sofern der vorherige Punkt erfüllt ist. Das heißt, die Verschiebung ist nur möglich, wenn bestehende Aufgaben und Vorlagen Felder aus dem Hauptsatz + höchstens einem zusätzlichen Feldsatz enthalten.
Feldsätze sind nur in den Plänen "Business" und "Corporation" verfügbar.
Das System erlaubt kein Massenverschieben mehrerer Felder in einen Satz, da Sie zwar mehrere Felder gleichzeitig auswählen können, dabei aber Felder enthalten sein können, die bereits in Aufgaben zusammen mit Feldern aus anderen Sätzen verwendet werden. In diesem Fall ist die Liste der verfügbaren Ziel-Feldsätze für diese Felder unterschiedlich, sodass ein gleichzeitiges Verschieben mehrerer Felder nicht möglich ist.