Regeln für Statusübergänge konfigurieren
Die Regeln für Statusübergänge werden für jeden Statussatz in der Registerkarte Accountverwaltung / Aufgabenprozesse konfiguriert.
Hinzufügen eines Status zu einem Satz
Um einen Übergang zu einem neuen Status hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen in der Zeile mit dem gewünschten Status:
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Status auswählen können, zu dem gewechselt werden soll.
Wenn Sie den hinzugefügten Status anklicken, öffnet sich ein Menü mit zusätzlichen Einstellungen:
In diesem Menü können Sie:
- festlegen, wer zu diesem Status wechseln darf
- einen separaten Button für den Status hinzufügen (Schaltflächen werden für jede Statusänderung konfiguriert)
- scripts hinzufügen
- den Übergang zu dem Status löschen
Löschen eines Status aus einem Satz
Um einen Status aus einem Satz zu löschen, öffnen Sie zunächst den Statussatz. Fahren Sie dann mit dem Mauszeiger über die Zeile mit dem gewünschten Status und klicken Sie auf das Papierkorbsymbol:
Der Status wird aus dem Satz entfernt, bleibt aber im System erhalten.
Hinweise zur Konfiguration
- Denken Sie bei der Konfiguration der Übergangsregeln an einen "Notstopp" für eine Aufgabe. In den meisten Fällen kann eine Aufgabe jederzeit abgebrochen oder abgeschlossen werden. Notieren Sie daher die entsprechenden Übergänge:
- Sie sollten auch bedenken, dass eine Aufgabe in vielen Fällen auf den vorherigen Schritt zurückgesetzt werden kann. Nehmen Sie sich Zeit, alle Möglichkeiten im Lebenszyklus einer Aufgabe durchzudenken, und legen Sie alle möglichen Statusübergänge fest.
- Zusätzliche Einstellungen für Status-Sets helfen Ihnen dabei, das gewünschte Verhalten im Prozess der Bearbeitung einer Aufgabe zu organisieren.